De asemenea, profitabilitatea bancilor s-a deteriorat, 2011 fiind un an cu pierderi insemnate.
"2011 a fost un an dificil, atat pentru economie in general, cat si pentru sectorul bancar in special, un an in care cererea de produse si servicii bancare a ramas la un nivel scazut. O mare parte a preocuparii bancilor s-a axat pe restructurarea creditelor si gasirea unor solutii viabile pentru clientii ce au intampinat dificultati majore in activitate", a declarat, pentru DailyBusiness.ro, Petre Bunescu, directorul general adjunct al BRD-Groupe Societe Generale.
Cu toate acestea, sistemul a dat dovada de stabilitate.
"In 2011, in pofida accentuarii crizei datoriilor suverane, sistemul bancar din Romania a dat dovada de stabilitate, datorita masurilor luate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), calitatii managementului, lipsei operatiunilor toxice si aportului actionarilor, care au vazut in piata din Romania oportunitati de dezvoltare si dupa trecerea crizei", a spus Radu Gratian Ghetea, presedintele CEC Bank si al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).
In acelasi timp. Petre Bunescu a mentionat ca in ansamblul sau, sistemul bancar din Romania s-a adaptat la situatia determinata de criza economica, iar mai recent, la criza datoriilor suverane. "Au fost cautate solutii de ajustare si control al riscurilor si de ameliorare a eficientei operationale. Astfel, sistemul bancar romanesc a ramas unul suficient de bine capitalizat si atent supravegheat", a spus acesta.
Care au fost principalele dificultati?
"Sistemul bancar a traversat un an dificil, dominat de incertitudinile generate de criza datoriilor suverane din Europa si de continuarea deteriorarii portofoliilor. Cu toate acestea, sistemul bancar si-a dovedit soliditatea si a functionat in parametri normali, sustinand procesul de reluare a cresterii economice, dupa doi ani de contractie semnificativa", a precizat Murat Atay, CEO-ul Garanti Bank Romania.
Un nou regulament de creditare
BNR a aprobat in noiembrie Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice. Restrictiile vor viza in special creditul de consum in valuta, nu si imprumuturile ipotecare in moneda straina.
Bancile trebuie sa isi alinieze, pana in ianuarie 2012, normele interne la prevederile noulului regulament.
"In esenta, Regulamentul impune creditorilor definirea unor criterii mai exigente pentru acordarea creditului de consum in valuta, insa nu afecteaza, comparativ cu conditiile actuale, accesul la creditele in valuta, pentru care atat destinatia cat si garantiile aferente sunt de natura imobiliara", au declarat oficialii BNR.
Creditele ipotecare in alte valute decat euro vor putea fi vandute doar cu un avans minim de 40%, dar creditele in lei au avans minim de numai 15%.
Creditele de refinantare au ramas neafectate de noile conditii. In privinta creditelor de consum, regulamentul prevede ca acest tip de finantari sa fie acordate pe maximum 5 ani, iar pentru finantarile in valuta clientii trebuie sa dispuna de garantii de minimum 133% din valoarea imprumuturilor.
Fuziuni
In luna noiembrie, Consiliul Concurentei a autorizat fuziunea prin absorbtie a EFG Eurobank Ergasias SA, proprietarul Bancpost, de catre Alpha Bank AE, ambele banci fiind grecesti. Societatea rezultata in urma fuziunii se va numi Alpha Eurobank.
In Romania, fuziunea dintre Bancpost si Alpha Bank va duce la cea mai mare consolidare inregistrata pana in prezent pe piata locala, banca rezultata urmand sa ocupe locul al treilea in functie de active.
Alpha Bank Romania si Bancpost ocupau la finele lunii septembrie locurile 8, respectiv 10 in sistemul bancar romanesc, dupa valoarea activelor, de 17,5 miliarde lei, respectiv 12,6 miliarde lei.
Anunturi de vanzari
Pe langa fuziunea amintita mai sus, au inceput sa apara si primele anunturi oficiale de vanzari.
Astfel, grupul elen Agricultural Bank of Greece (ATE) a anuntat in luna decembrie ca va vinde sucursala din Romania, asteptand sa primeasca ofertele de achizitie pana pe 16 ianuarie.
In acest caz, ATE a scos la vanzare 93,27% din actiunile bancii romanesti, insa analistii chestionati de DailyBusiness.ro nu sunt prea optimisti in ceea ce priveste aceasta vanzare intr-o perioada de criza economica globala.
Oficialii ATE Bank Romania au subliniat ca operatiunile locale vor continua ca si pana acum, nefiind afectate de decizia grupului.
La o zi dupa ATE, si Volksbank a anuntat ca Volksbank Romania va fi transferata intr-o noua divizie a grupului austriac, formata din afacerile non-core, alaturi de Volksbank Leasing International si Volksbank Malta, active pe care va incerca sa le vanda in functie de conditiile din piete.
Dupa acest anunt, Johann Lurf, presedinte bancii locale, a spus ca "Volksbank Romania va continua sa opereze in Romania, posibilitatea intreruperii activitatii fiind exclusa. De asemenea, deocamdata nu exista discutii pe tema vanzarii bancii in perioada imediat urmatoare".
"Volksbank Romania va fi revitalizata si vanduta in cativa ani, cand conditiile de pe piata vor fi propice", a subliniat Lurf.
Pierderi record
Sistemul bancar a inregistrat o pierdere de 860 milioane lei in trimestrul al treilea, dupa ce la semestru raportase un profit net de 94,5 milioane de lei, astfel ca la noua luni rezultatul negativ l-a depasit pe cel de pe intregul an 2010, potrivit unor surse bancare.
Dupa primele noua luni, pierderea cumulata a bancilor s-a ridicat la 765 milioane de lei, cu 62% peste nivelul raportat in aceeasi perioada a anului trecut, de 474 milioane de lei.
"2011 a fost cel mai slab an pentru sistemul bancar, datorita deteriorarii profitabilitatii bancilor, pe fondul cresterii puternice a provizioanelor si diminuarii volumului de credite noi, ceea ce a indus cele mai ridicate pierderi de pana acum in sistemul bancar", spus Melania Hancila, economistul sef la Volksbank Romania
Au picat testele de stres
8 din cele 90 de banci testate in iulie nu au trecut testele de stres, inregistrand un deficit insumat de capital de 2,5 miliarde de euro. Testele de stres au fost aplicate bancilor din 21 de tari. Autoritatea Bancara Europeana (EBA) a aratat ca aceste banci au nevoie in total de 2,5 miliarde de euro pentru a se intari.
O parte dintre aceste banci sunt prezente si pe piata din Romania.
Bancile care au picat testele sunt: EFG Eurobank Ergasias (prezenta in Romania prin Bancpost), Agricultural Bank of Greece (ATE Bank), Oesterreichische Volksbanken AG (Volksbank), Banco Pastor, Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM), Banco Grupo Caja3, CatalunyaCaixa si Unnim.
Potrivit analistilor Credit Suisse, cel putin 66 de mari banci europene ar pica teste de stres mai dure si ar avea nevoie de capital suplimentar de 220 de miliarde de euro.
Royal Bank of Scotland (RBS), Deutsche Bank si BNP Paribas ar avea nevoie de cele mai multe fonduri, in total 47 de miliarde de dolari.
Bancile isi restrang activitatile din Est
Bancile europene au inceput sa se retraga grabite din Europa de Est, inclusiv din Romania, in urma presiunilor de a se concentra pe pietele autohtone si de a-si conserva resursele limitate
In Romania, situatia din sistemul bancar este pe muchie de cutit. Banca Centrala a Austriei si Autoritatea Pietelor Financiare au decis sa ceara bancilor Erste Group, UniCredit Bank Austria si Raiffeisen Bank (care detin peste 30% din piata din Romania) sa isi regandeasca modelele de business si sa evite acordarea unor noi linii de finantare in regiune, in tentativa de a evita supra-expunerea.
Grupul italian UniCredit SpA a anuntat recent ca nu se va retrage din zona, insa isi revizuieste planul de investitii.
Gianni Franco Papa, seful grupului pe regiune, a spus ca daca a stopat expansiunea in Romania si Ungaria nu inseamna ca intentioneaza sa se retraga din aceste tari.
"Avand in vedere mediul economic actual, deschiderea a 300 de unitati bancare ar insemna sinucidere" a zis Papa referindu-se la Romania, care nu a revenit la ritmul de crestere pe care il astepta. " Romania este una din tarile noastre de baza", a subliniat oficialul UniCredit.
Lupta pentru clienti
In acest an, in care cererea pentru credite a scazut, ofertele de refinantare au fost "vedetele" pietei, bancile incercand sa atraga cat mai mult clienti de la concurenta, oferind conditii mai avantajoase si dobanzi mai reduse pentru refinantari.
Potrivit Consiliului Concurentei, modificarile legislative privind creditele pentru consumatori efectuate prin OUG 50 au avut ca efect renegocierea contractelor in conditii mai favorabile clientilor, dublarea numarului de credite refinantate, iar sute de mii de clienti au rambursat anticipat imprumuturi.
Radu Ghetea declara in luna aprilie ca perioada refinantarilor de imprumuturi este normala, de "incalzire" pentru banci, dar nu trebuie sa dureze mult intrucat nu ajuta la cresterea creditarii per total.
