Oferta de eurobonduri a Romaniei, suprasubscrisa de 5 ori (Update 2)

Ofertele finale pentru eurobondurile de 1 mld. de euro emise de Ministerul Finantelor s-au cifrat la 4,9 mld. euro, de aproape cinci ori peste valoarea emisiunii, a declarat Bogdan Dragoi, secretar de stat in MFP.
Romania a imprumutat un miliard euro prin emisiunea de eurobonduri cu scadenta la 5 ani, la un cupon de 5% si un randament total de 5,17% pe an.

"Cuponul de 5% este un record absolut pentru Romania si un pret bun pentru emisiunile din regiune. Randamentul total platit este de 5,17% pe an", a spus Dragoi, citat de Mediafax.

Randamentul platit investitorilor privati este cu numai 1,5 puncte mai mare decat dobanda aferenta imprumutului atras de la FMI, diferenta fiind de aproape doua puncte comparativ cu dobada platita pentru prima transa din imprumutul de la UE.

Romania a atras in iunie 2008 suma de 750 de milioane de euro printr-o emisiune de eurobonduri, pe termen de zece ani, aceasta fiind cea mai recenta iesire pe pietele internationale de capital. Dobanda anuala (cuponul) a fost de 6,5%.

Emisiunea de euroobligatiuni lansata joi de Ministerul Finantelor a fost supra-subscrisa de 4 ori, investitorii fiind foarte interesati de titlurile emise de statul roman cu o maturitate de 5 ani.
Potrivit dealerilor, emisiunea de 1 miliard de euro s-a tranzactionat la radamentul de 5,18%.Emisiunea a fost subscrisa in aproape trei ore, in conditiile in care prima platita peste indicatorul pietei (mid-swap) a fost de 268 de puncte de baza (2,68 puncte procentuale).

Analistii economici se asteptau ca eurobondurile sa atraga un interes crescut in piata, in conditiile in care randamentele sunt considerate foarte bune.

Economistul ING Bank Vlad Muscalu a declarat ca investitorii pe termen lung sunt interesati de astfel de instrumente, in conditiile in care randamentele au evoluat spectaculos in ultimii ani.

Si Grecia a lansat recent o emisiune de euroobligatiuni de 5 mld.euro, la un randament de 6,35% pe 10 ani, care a fost de asemenea suprasubscrisa.

Emisiunea de euroobligatiuni in valoare de un miliard de euro a fost lansata cu o scadenta de 5 ani si un randament de 5,25%, potrivit unor surse citate de Reuters.

Turul de prezentare a emisiunii a avut pana acum ca destinatii Londra (luni), Frankfurt si Munchen (marti), Viena (miercuri) Zurich (joi).

Ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu , declara in luna ianuarie ca Romania intentioneaza sa emita, in primul trimestru, eurobonduri de pana la 1 miliard de euro.

Institutia a selectat Deutsche Bank, EFG Eurobank si HSBC Bank pentru intermedierea vanzarii de euroobligatiuni, dar caderea Guvernului Boc a obligat Finantele sa amane imprumutul extern.