Cea mai valoroasa tranzactie din Europa Centrala si de Sud-Est in 2016 – activele SABMiller

30 Mar, 08:10 • Redactia DailyBusiness

Piața de M&A din România a înregistrat în 2016 o scădere ușoară de 3% comparativ cu 2015, valoarea totală a acesteia fiind estimată la 3,54 miliarde USD. Numărul tranzacțiilor a scăzut și el, de la 123 în 2015, la 113 anul trecut. Doar trei țări din regiunea CSE au înregistrat în 2016 o creștere a numărului de tranzacții: Cehia, Croația și Grecia, se arată în barometrul EY privind fuziunile și achizițiile din Europa Centrală și de Sud-Est (CSE) - M&A Barometer.

Cea mai valoroasa tranzactie din Europa Centrala si de Sud-Est in 2016 - activele SABMiller

Cea mai valoroasă tranzacție din CSE s-a desfășurat anul
trecut în sectorul alimentar: grupul japonez Asahi a achiziționat mai multe
mărci de bere est-europene (printre care Ursus, Ciuc și Timișoreana), suma
ridicându-se la 7,8 miliarde de euro. EY a oferit consultanță vânzătorului din cadrul
aceste tranzacții, SABMiller.

Valoarea totală a tranzacțiilor din Europa Centrală și de
Sud – Est a fost de 47,7 miliarde USD, cu 10,7% mai mult decât în 2015. Diferența
se datorează, în principal, creșterii valorii medii a tranzacțiilor de peste
100 milioane USD. Dacă, în 2015, valoarea medie a tranzacțiilor din acest
segment s-a cifrat la 361 milioane USD, aceasta a crescut la 385 milioane USD în
2016.

După volumul tranzacțiilor, cel mai activ
sector din România a fost cel industrial, în timp ce IT-ul a fost atractiv în
Polonia, Cehia, Bulgaria și Turcia. La nivelul CSE, sectorul IT a atras cele
mai multe tranzacții (189).

În România, 81% dintre achiziții au fost
realizate de investitori strategici. Tranzacțiile domestice au reprezentat 41%
din numărul tranzacțiilor iar cele realizate de investitorii străini – 56%.
Doar 3% dintre achiziții au fost reprezentate de investițiile românești în
exterior.

În ceea ce privește originea capitalului
străin investit în regiunea CSE prin fuziuni și achiziții, investitorii
americani și cei vest-europeni au continuat să dețină cele mai mari ponderi în regiune,
ca și în 2015. În România, cei mai activi achizitori au fost Germania (cu 12
tranzacții), Franța (7) și Polonia (5).

Florin
Vasilică, Liderul departamentului asistență în tranzacții, EY România, declară:

„Anul 2016 a adus
tranzacții importante în România și în regiune, arătând un nivel de încredere
din ce în ce mai ridicat al investitorilor globali. Numai cele două tranzacții
mari transfrontaliere, vânzarea SABMiller România către Asahi și vânzarea pachetului
majoritar la KMG International (Rompetrol în România) către CEFC China Energy
au depășit 1 miliard de euro în valoare pe piața locală.
În 2017, sectorul financiar se va consolida, zona de
bunuri de consum va fi în continuare activă și va crește numărul tranzacțiilor
în tehnologie.”

Top 10 cele mai mari tranzacții care au avut loc în Europa Centrală și de Sud
– Est în 2016

Compania țintă	Țara de proveniență a companiei-țintă	Cumpărător	Țara de proveninență a cumpărătorului	Valoare tranzacție (în milioane USD)
CEE Business of Anheuser-Busch InBev*	Cehia, Polonia, Ungaria, Slovacia, România	Asahi Group Holdings	Japonia	7.800
Allegro S.A.*	Polonia	Cinven, Permira, Mid Europa Partners	Marea Britanie	3.250
PointPark Properties s.r.o.	Cehia	GIC Private Limited	Singapore	2.675
Pekao S.A.*	Polonia	PZU S.A, Polish Development Fund S.A.	Polonia	2.555
EP Infrastructure, a.s.	Cehia	Macquarie Infrastructure and Real Assets	Australia	1.648
AVG Technologies N.V.	Olanda	AVAST Software s.r.o.	Cehia	1.365
J&T Finance Group SE	Slovacia	CEFC China Energy Company Limited	China	800
Multimedia Polska S.A.*	Polonia	UPC Polska	Marea Britanie	765
Mars Entertainment Group	Turcia	CJ-CGV	Coreea de Sud	689
KMG International N.V.	România	CEFC China Energy Company Limited	China	680

*Tranzacțiile se supun
reglementărilor și aprobărilor antitrust și se așteaptă să fie finalizate în
2017.

Redactia DailyBusiness