- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

BRD iese cu obligatiuni de 500 mil. lei pe piata internationala

28 Nov, 16:00 • Redactia DailyBusiness
BRD-Groupe Societe Generale va lansa, miercuri, cea mai mare emisiune internationala de obligatiuni in lei a unei banci romanesti, cu valoare de 500 mil. lei (144 mil. euro), care va fi listata pe bursa din Luxemburg, potrivit reprezentantilor bancii.
BRD iese cu obligatiuni de 500 mil. lei pe piata internationala

Obligatiunile BRD vor avea o maturitate de 5 ani si o dobanda fixa de 7,75%, fiind rezervate investitorilor straini. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 35.000 de lei (circa 10.000 de euro).

„Emisiunea initiala a BRD SocGen va fi rezervata investitorilor nerezidenti, cei romani urmand sa aiba posibilitatea de a cumpara aceste obligatiuni, ulterior, din piata”, a declarat presedintele BRD, Patrick Gelin.

„BRD SocGen a ales sa lanseze aceasta emisiune de obligatiuni in Luxembourg pentru a raspunde interesului investitorilor straini fata de bondurile in lei”, a mai spus Gelin.

BCR a strans recent aproape 243 mil. lei (peste 69 mil. euro) printr-o emisiunea de obligatiuni derulata la Bursa de Valori Bucuresti. BCR isi propusese sa stranga pana la 575 mil. lei (165 mil. euro), insa dobanda fixa de 7,25% pe an nu a determinat un interes foarte mare in randul micilor investitori.

Aceasta este ce-a de-a doua emisiune de obligatiuni a BRD, dupa cea lansata in 8 aprilie 2004, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de la 50 mil. lei (circa 14 mil. euro).

BRD se finanteaza, in proportie de 80%, prin atragerea de depozite bancare, restul necesarului fiind acoperit prin suportul bancii-mama, Groupe Societe Generale si prin imprumuturi de la institutii financiare internationale, cum ar Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si International Financial Corporation (IFC), divizia corporate a Bancii Mondiale.

Actionarii BRD au aprobat, in septembrie, lansarea in perioada 2006-2007 a unor emisiuni de obligatiuni in valoare totala de 500 mil. euro, in lei sau valuta.
Obligatiunile, care vor fi emise cu o maturitate de maximum sapte ani, nu vor putea fi convertibile in actiuni. Actionarii au imputernicit Consiliul de Administratie pentru a stabili, in functie de conditiile din piata, parametrii individuali ai fiecarei emisiuni.

BRD a obtinut in primele noua luni ale anului un profit net de 477 mil. lei (135 mil. euro) in crestere cu 6% fata de perioada similara a anului trecut. Activele totale ale bancii au depasit 25,3 mld. lei (7,17 mld. euro) la finele lui septembrie, inregistrand o crestere cu 32% fata de sfarsitul anului trecut.

Banca are in prezent aproape 2 milioane de clienti si o retea teritoriala de peste 530 de unitati.

Actiunile BRD sunt listate la Categoria I a Bursei de Valori, unde au inchis sedinta de miercuri la pretul de 18,9 lei/actiune, in scadere cu 1% fata de ziua precedenta. Capitalizarea bursiera a bancii se ridica la circa 3,8 mld. euro.