Final la oferta publica Transgaz: suprasubscriere de 28 de ori (Update)

Valoarea sumelor plasate in cele peste 32 milioane de actiuni Transgaz s-a ridicat la 6,28 mld. lei (1,7 mld. euro).

Transa mare a fost suprasubscrisa de 38,9 ori, investitorii mari subscriind 27,5 milioane de actiuni Transgaz. Transa mica a fost suprasubscrisa de 11,3 ori, micii investitori plasand ordine de cumparare pentru 5,34 milioane de actiuni.

Alte oferte publice initiale atractive pentru investitori au vizat Transelectrica, suprasubscrisa de aproape 7 ori, si Alumil, de circa 16 ori, insa in aceste cazuri valoarea ofertelor a fost mai mica decat cea a Transgaz.

Transgaz este a doua companie de stat pentru care a fost lansata o oferta publica initiala de actiuni (IPO), dupa cea pentru transportatorul national de energie electrica, Transelectrica. Prin aceasta oferta, Transgaz pune in vanzare un numar de 1,17 milioane actiuni, reprezentand 10% din capitalul social majorat al emitentului.

Comparativ cu alte oferte publice initiale ce au avut loc pana acum, cea pentru Trangaz va fi cea mai mare din punct de vedere al valorii totale puse in vanzare, si anume de aproximativ 225,96 mil. lei (63 mil. euro), cu 80% mai ridicata fata de valoarea totala pusa in vanzare in oferta Transelectrica. Dupa pretul de vanzare din IPO, capitalizarea Transgaz este de aproximativ 2,25 miliarde lei, emitentul putand fi plasat dupa listare in topul primelor 10 companii de la BVB, se arata intr-un raport al Intercapital Invest.

Actiunile pot fi subscrise in IPO atat la sediul intermediarului Raiffeisen Capital & Investment, cat si in locatii ale grupului de distributie din care face parte si societatea de servicii si investitii financiare (SSIF) Intercapital Invest.

IPO Transgaz s-a derulat in perioada 26 noiembrie – 7 decembrie 2007, la pretul de 191,92 lei/actiune.

Articolul initial: Oferta Transgaz, suprasubscrisa de 24,5 ori, pana luni la ora 12.35

Investitorii au plasat 5,53 mld. lei (1,57 mld. euro) in actiuni Transgaz, de circa 24,5 ori mai mult fata de oferta companiei nationale de transport gaze, subscriind 28,8 milioane de actiuni, potrivit ordinelor de cumparare procesate pana luni la ora 12.35.

Transa mare a fost suprasubscrisa de peste 34 de ori, investitorii subscriind 24 milioane actiuni, potrivit ordinelor de cumparare intrate pana la ora 12.35. Pe transa mica au fost subscrise 4,76 milioane actiuni, nivelul de subcriere depasind 1.000% (suprasubscriere de 10 ori).

SIF Muntenia (SIF4) a anuntat luni ca a subscris circa 156.000 actiuni Transgaz Medias (TGN), in valoare de 30 mil. lei (8,54 mil. euro), in cadrul ofertei publice primare de vanzare de actiuni (IPO), a anuntat luni societatea.

O suma similara a plasat si SIF Banat-Crisana (SIF1). Cea mai mare subscriere dintre SIF-uri a realizat-o SIF Oltenia (SIF5), care a subscris toata transa mare (a ordinelor de cumparare de peste 500.000 lei), care cuprinde 706.000 de actiuni Transgaz Medias (TGN), in valoare de 135,5 mil. lei (38,5 mil. euro).

SIF Transilvania (SIF3) a plasat in actiuni Transgaz a doua suma ca marime dintre SIF-uri, 100 milioane lei (28,5 milioane euro), prin subscrierea a 521.000 de titluri.

SIF Moldova (SIF2) a subscris 90.000 actiuni Transgaz Medias (TGN), in valoare de 17,27 mil. lei (4,9 mil. euro), efectuand cel mai mic plasament dintre SIF-uri.

De asemenea, Broker Cluj (BRK) a anuntat ca a subscris joi 27.000 actiuni Transgaz Medias (TGN) in valoare de 5,18 mil. lei (1,47 mil. euro).

Oferta Transgaz, in valoare de 225,9 mil. lei (64,3 mil. euro), a cuprins 1,17 milioane actiuni Transgaz (10% din capitalul social majorat), cu un pret de vanzare de 191,92 lei.

Transa mica (a ordinelor de cumparare de peste 500.000 lei) a fost compusa din 470.000 actiuni (40% din total), iar transa mare a cuprins 706.000 actiuni (60%).

IPO Transgaz s-a derulat prin Raiffeisen Capital & Investment si Intercapital Invest. Vineri a fost ultima zi cand investitorii au mai putut cumpara actiuni Transgaz, in cadrul ofertei.

Drepturile de alocare Transgaz se vor putea tranzactiona in premiera la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din 19 decembrie, potrivit estimarilor Raffeisen Capital & Investment. Astfel, investitorii vor avea posibilitatea sa-si valorifice plasamentele pana la listarea propriu-zisa a actiunilor. Fiecare actiune ce se va aloca dupa inchiderea IPO Transgaz are atasat un drept de alocare.