- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

BCR a atras peste 69 milioane euro din emisiunea de obligatiuni

22 Nov, 11:24 • Redactia DailyBusiness
BCR a atras aproape 243 milioane lei (peste 69 milioane euro) prin emisiunea de obligatiuni derulata la Bursa de Valori Bucuresti in perioada 8-21 noiembrie, potrivit brokerilor de la BCR Securities.
BCR a atras peste 69 milioane euro din emisiunea de obligatiuni

„Emisiunea de obligatiuni BCR a fost suprasubscrisa in proportie de 121,4%, ceea ce reprezinta un succes pentru noi prin suma care a fost atrasa”, a declarat Bogdan Trandafir, broker la BCR Securities, citat de NewsIn.

BCR a emis in total peste 2,4 milioane de obligatiuni cu o valoare nominala de 100 lei, care au fost impartite in doua transe, una pentru investitori persoane fizice, iar cea de-a doua pentru persoane juridice.

Investitorii institutionali au subscris 2,38 milioane de obligatiuni BCR, cu 19,8% peste transa alocata initial, iar persoanele fizice au subscris numai 15,4% din transa de obligatiuni care le-a fost alocata, insemnand aproape 31.000 de bonduri BCR.

Valoarea totala a emisiunii, de 200 milioane lei, a fost depasita cu peste 42 milioane lei (12 milioane euro), fiind cumparate in special pachete de obligatiuni cu dimensiuni si valori reduse, potrivit brokerilor.

BCR anuntase initial ca vrea sa atraga pana la 575 milioane lei (165 mil. euro) prin emisiunea de obligatiuni lansata la BVB, pentru care a oferit o dobanda fixa de 7,25%. Potrivit prospectului de oferta aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), BCR putea suplimenta numarul obligatiunilor emise initial, pana la 5,750 milioane de titluri.

Emisiunea de obligatiuni BCR se va derula pe o perioada de trei ani si este cotata cu „A minus” de Fitch Ratings si, respectiv, cu „BBB minus” de Standard&Poor’s.

Ulterior, dupa incheierea perioadei de subscriere, obligatiunile BCR vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti, cel mai probabil pana la sfarsitul anului 2006, potrivit brokerilor de la BCR Securities.

BCR a anuntat ca intentioneaza sa foloseasca banii atrasi prin aceasta emisiune de obligatiuni pentru majorarea sumelor oferite sub forma de credite atat populatiei, cat si companiilor, potrivit deciziei actionarilor.

BCR, membra a grupului Erste Bank, este cea mai importanta banca din Romania, cu active de 39,2 miliarde lei (11 miliarde euro) dupa primele noua luni ale anului. Banca are, in prezent, o retea de 457 sucursale si agentii in intreaga tara.

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Fals avocat din Târgu Jiu, reținut după ce ar fi păcălit șoferi timp de trei ani
Fals avocat din Târgu Jiu, reținut după ce ar fi păcălit șoferi timp de trei ani
Oana Țoiu: România își revendică un rol-cheie în securitatea economică transatlantică, la reuniunea SUA–UE privind mineralele rare
Oana Țoiu: România își revendică un rol-cheie în securitatea economică transatlantică, la reuniunea ...
Bolojan cere CCR să urgenteze decizia privind pensiile magistraților. România riscă pierderea a 231 milioane de euro
Bolojan cere CCR să urgenteze decizia privind pensiile magistraților. România riscă pierderea a 231 ...
Pachetul de relansare economică, analizat de Guvern împreună cu sindicatele și patronatele, în Consiliul Tripartit
Pachetul de relansare economică, analizat de Guvern împreună cu sindicatele și patronatele, în Consiliul ...
BRD propune distribuirea a jumătate din profitul net din 2025 către acționari
BRD propune distribuirea a jumătate din profitul net din 2025 către acționari
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, plasat sub control judiciar
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, plasat sub control judiciar
Alocațiile și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme în februarie
Alocațiile și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme în februarie
Vremea revine la normal în a doua parte a lui februarie. Precipitații ușor peste medie
Vremea revine la normal în a doua parte a lui februarie. Precipitații ușor peste medie
General rus, împușcat la Moscova. Atacatorul a fugit
General rus, împușcat la Moscova. Atacatorul a fugit
Ucraina și Rusia reiau negocierile mediate de SUA. Schimb major de prizonieri la Abu Dhabi
Ucraina și Rusia reiau negocierile mediate de SUA. Schimb major de prizonieri la Abu Dhabi
DNA descinde la Primăria Sectorului 5 într-un dosar de corupție imobiliară
DNA descinde la Primăria Sectorului 5 într-un dosar de corupție imobiliară
Ivan: Prețul gazelor naturale va rămâne stabil până în martie 2027, cu plafonare pe mai multe marje
Ivan: Prețul gazelor naturale va rămâne stabil până în martie 2027, cu plafonare pe mai multe marje
Bogdan Ivan: Capacități noi de 2.280 MW pe gaze intră în sistem în 2026
Bogdan Ivan: Capacități noi de 2.280 MW pe gaze intră în sistem în 2026
Crin Antonescu îl atacă pe premierul Ilie Bolojan: „Se comportă ca un instalator chemat să repare o țeavă”
Crin Antonescu îl atacă pe premierul Ilie Bolojan: „Se comportă ca un instalator chemat să repare ...
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, trimis în judecată de DNA într-un dosar de mită legat de o achiziție a RAR
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, trimis în judecată de DNA într-un dosar de mită legat ...
JO de iarnă Milano–Cortina 2026: patru ceremonii de deschidere și șapte sportivi portdrapel pentru România
JO de iarnă Milano–Cortina 2026: patru ceremonii de deschidere și șapte sportivi portdrapel pentru ...
Romfilatelia și Poșta Română lansează emisiunea filatelică „Team Romania la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026
Romfilatelia și Poșta Română lansează emisiunea filatelică „Team Romania la Jocurile Olimpice ...
Nazare: Schemele de susținere a companiilor trebuie să acopere toate nevoile, de la micii antreprenori la proiectele de investiții strategice
Nazare: Schemele de susținere a companiilor trebuie să acopere toate nevoile, de la micii antreprenori ...