Finante-Banci

BCR a atras peste 69 milioane euro din emisiunea de obligatiuni

22 Nov, 11:24 • Redactia DailyBusiness
BCR a atras aproape 243 milioane lei (peste 69 milioane euro) prin emisiunea de obligatiuni derulata la Bursa de Valori Bucuresti in perioada 8-21 noiembrie, potrivit brokerilor de la BCR Securities.
BCR a atras peste 69 milioane euro din emisiunea de obligatiuni

„Emisiunea de obligatiuni BCR a fost suprasubscrisa in proportie de 121,4%, ceea ce reprezinta un succes pentru noi prin suma care a fost atrasa”, a declarat Bogdan Trandafir, broker la BCR Securities, citat de NewsIn.

BCR a emis in total peste 2,4 milioane de obligatiuni cu o valoare nominala de 100 lei, care au fost impartite in doua transe, una pentru investitori persoane fizice, iar cea de-a doua pentru persoane juridice.

Investitorii institutionali au subscris 2,38 milioane de obligatiuni BCR, cu 19,8% peste transa alocata initial, iar persoanele fizice au subscris numai 15,4% din transa de obligatiuni care le-a fost alocata, insemnand aproape 31.000 de bonduri BCR.

Valoarea totala a emisiunii, de 200 milioane lei, a fost depasita cu peste 42 milioane lei (12 milioane euro), fiind cumparate in special pachete de obligatiuni cu dimensiuni si valori reduse, potrivit brokerilor.

BCR anuntase initial ca vrea sa atraga pana la 575 milioane lei (165 mil. euro) prin emisiunea de obligatiuni lansata la BVB, pentru care a oferit o dobanda fixa de 7,25%. Potrivit prospectului de oferta aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), BCR putea suplimenta numarul obligatiunilor emise initial, pana la 5,750 milioane de titluri.

Emisiunea de obligatiuni BCR se va derula pe o perioada de trei ani si este cotata cu „A minus” de Fitch Ratings si, respectiv, cu „BBB minus” de Standard&Poor’s.

Ulterior, dupa incheierea perioadei de subscriere, obligatiunile BCR vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti, cel mai probabil pana la sfarsitul anului 2006, potrivit brokerilor de la BCR Securities.

BCR a anuntat ca intentioneaza sa foloseasca banii atrasi prin aceasta emisiune de obligatiuni pentru majorarea sumelor oferite sub forma de credite atat populatiei, cat si companiilor, potrivit deciziei actionarilor.

BCR, membra a grupului Erste Bank, este cea mai importanta banca din Romania, cu active de 39,2 miliarde lei (11 miliarde euro) dupa primele noua luni ale anului. Banca are, in prezent, o retea de 457 sucursale si agentii in intreaga tara.

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Finlanda și Suedia își intensifică cooperarea în domeniul apărării pentru a contracara amenințările reprezentate de drone
Finlanda și Suedia își intensifică cooperarea în domeniul apărării pentru a contracara amenințările ...
Donald Trump a publicat un clasament al celor mai buni președinți americani și s-a autodenumit drept „cel mai mare”
Donald Trump a publicat un clasament al celor mai buni președinți americani și s-a autodenumit drept ...
Trump semnează ordinul pentru redenumirea lacului Ontario în „Lacul America”, în plin conflict comercial cu Canada
Trump semnează ordinul pentru redenumirea lacului Ontario în „Lacul America”, în plin conflict ...
Damen Mangalia rămâne fără cumpărător după trei licitații
Damen Mangalia rămâne fără cumpărător după trei licitații
Radu George Bucurică, suspendat din funcție de CSM, după ce ÎCCJ a dispus arestarea sa preventivă
Radu George Bucurică, suspendat din funcție de CSM, după ce ÎCCJ a dispus arestarea sa preventivă
Nepal: Bilanțul inundațiilor a ajuns la 469 de morți. Operațiunile de salvare au fost reluate după ce riscul provocat de revărsarea unui lac
Nepal: Bilanțul inundațiilor a ajuns la 469 de morți. Operațiunile de salvare au fost reluate după ...
Patru organizații civice vor protesta vineri seară la Cotroceni și vor cer demiterea lui Lucian Pahonțu de la conducerea SPP
Patru organizații civice vor protesta vineri seară la Cotroceni și vor cer demiterea lui Lucian Pahonțu ...
Regele Harald, reformatorul care a modernizat monarhia în Norvegia și a devenit un simbol al stabilității, a murit la 89 de ani
Regele Harald, reformatorul care a modernizat monarhia în Norvegia și a devenit un simbol al stabilității, ...
Guvernul interimar se reunește vineri în ședință extraordinară pentru măsurile necesare închiderii PNRR
Guvernul interimar se reunește vineri în ședință extraordinară pentru măsurile necesare închiderii ...
Nicușor Dan, despre acuzațiile la adresa șefului SPP: „Domnul Pahonțu nu e în această situație”
Nicușor Dan, despre acuzațiile la adresa șefului SPP: „Domnul Pahonțu nu e în această situație”
Nicușor Dan: La 1 septembrie începe o nouă rundă de consultări pentru desemnarea premierului
Nicușor Dan: La 1 septembrie începe o nouă rundă de consultări pentru desemnarea premierului
Nava comercială „PROGRESS IV” s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României
Nava comercială „PROGRESS IV” s-a scufundat în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României