BCR: Program de emitere de obligatiuni pe termen mediu, de 3 mld. euro

„Programul Medium Term Notes reprezinta o premiera absoluta pe piata bancara romaneasca. Este primul program MTN realizat de o banca locala pe piata internationala de capital”, a declarat Florian Dangl, director executiv directia administrarea bilantului in cadrul BCR.

„Acesta reprezinta un instrument de diversificare a surselor de finantare, ce permite BCR atragerea de resurse pe baza unei documentatii simplificate, standardizate, acceptata de investitori. BCR are posibilitatea sa ofere obligatiuni investitorilor retail si institutionali, principala tinta fiind investitorii locali”, a adaugat Dangl.

BCR are posibilitatea sa atraga finantari prin emisiuni de obligatiuni de diferite tipuri (obligatiuni cu dobanda variabila, dobanda fixa sau cupon zero, obligatiuni legate de indecsi, fonduri sau actiuni, obligatiuni denominate in mai multe valute, obligatiuni subordonate, etc) si in diferite valute.

Documentatia aferenta programului a fost aprobata de autoritatea pietei de capital din Luxemburg si notificata prin passporting in Romania. Emisiunile viitoare de bligatiuni vor putea fi listate si tranzactionate atat pe piete internationale, cat si la Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Aranjorul programului MTN a fost Erste Group Bank AG. Consultanta legala a fost asigurata de o echipa de avocati din birourile din Bucuresti si Amsterdam ale firmei de avocatura Clifford Chance.

Valoarea activelor BCR a crescut in primul semestru cu 6% fata de finele anului trecut, pana la 68,5 miliarde lei (16,29 miliarde euro).