BRD iese cu obligatiuni de 500 mil. lei pe piata internationala

Obligatiunile BRD vor avea o maturitate de 5 ani si o dobanda fixa de 7,75%, fiind rezervate investitorilor straini. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 35.000 de lei (circa 10.000 de euro).

„Emisiunea initiala a BRD SocGen va fi rezervata investitorilor nerezidenti, cei romani urmand sa aiba posibilitatea de a cumpara aceste obligatiuni, ulterior, din piata”, a declarat presedintele BRD, Patrick Gelin.

„BRD SocGen a ales sa lanseze aceasta emisiune de obligatiuni in Luxembourg pentru a raspunde interesului investitorilor straini fata de bondurile in lei”, a mai spus Gelin.

BCR a strans recent aproape 243 mil. lei (peste 69 mil. euro) printr-o emisiunea de obligatiuni derulata la Bursa de Valori Bucuresti. BCR isi propusese sa stranga pana la 575 mil. lei (165 mil. euro), insa dobanda fixa de 7,25% pe an nu a determinat un interes foarte mare in randul micilor investitori.

Aceasta este ce-a de-a doua emisiune de obligatiuni a BRD, dupa cea lansata in 8 aprilie 2004, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de la 50 mil. lei (circa 14 mil. euro).

BRD se finanteaza, in proportie de 80%, prin atragerea de depozite bancare, restul necesarului fiind acoperit prin suportul bancii-mama, Groupe Societe Generale si prin imprumuturi de la institutii financiare internationale, cum ar Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si International Financial Corporation (IFC), divizia corporate a Bancii Mondiale.

Actionarii BRD au aprobat, in septembrie, lansarea in perioada 2006-2007 a unor emisiuni de obligatiuni in valoare totala de 500 mil. euro, in lei sau valuta.
Obligatiunile, care vor fi emise cu o maturitate de maximum sapte ani, nu vor putea fi convertibile in actiuni. Actionarii au imputernicit Consiliul de Administratie pentru a stabili, in functie de conditiile din piata, parametrii individuali ai fiecarei emisiuni.

BRD a obtinut in primele noua luni ale anului un profit net de 477 mil. lei (135 mil. euro) in crestere cu 6% fata de perioada similara a anului trecut. Activele totale ale bancii au depasit 25,3 mld. lei (7,17 mld. euro) la finele lui septembrie, inregistrand o crestere cu 32% fata de sfarsitul anului trecut.

Banca are in prezent aproape 2 milioane de clienti si o retea teritoriala de peste 530 de unitati.

Actiunile BRD sunt listate la Categoria I a Bursei de Valori, unde au inchis sedinta de miercuri la pretul de 18,9 lei/actiune, in scadere cu 1% fata de ziua precedenta. Capitalizarea bursiera a bancii se ridica la circa 3,8 mld. euro.