Erste Bank doreste listarea la bursa pana la finele anului

„Vom face toate eforturile sa listam Erste Bank pe bursa din Bucuresti pana la sfarsitul acestui an, pentru a respecta o promisiune data angajatilor Bancii Comerciale Romane (BCR) care au preferat sa-si schimbe actiunile la BCR cu titluri Erste Bank”, a spus Stanimir, citat de Newsin.

Listarea va fi secundara, dupa modelul deja aplicat in Cehia, unde Erste Bank este listata la Bursa din Praga, a mai precizat Stanimir, care a mentionat ca deocamdata nu s-a stabilit cuantumul pachetului de actiuni care va intra pe piata romaneasca. Erste Bank nu intentioneaza sa faca o majorare de capital cu ocazia listarii la Bucuresti.

Banca austriaca a lansat, in noiembrie, o oferta de cumparare a actiunilor detinute de salariatii BCR sau de schimb cu actiuni Erste Bank – oferind un titlu Erste pentru sase actiuni BCR – si a mentionat la vremea respectiva posibilitatea listarii titlurilor Erste Bank pe Bursa de Valori din Bucuresti.

Erste a preluat astfel 7,2% din actiunile BCR care se aflau la salariati. Doua treimi dintre actiuni au fost schimbate pe actiuni Erste, a precizat Stanimir, o treime din actiunile BCR fiind vandute pentru cash. Angajatii romani detin in prezent peste 1% din capitalul Erste Bank, a mai mentionat Stanimir. Un numar de 12.197 din cei aproximativ 13.000 de angajati ai BCR care detineau actiuni, au acceptat oferta Erste.

Aproximativ o treime (19,6 milioane) din actiunile BCR tranzactionate au fost vandute catre Erste Bank la pretul precizat in oferta, de 6,5 euro per actiune, in schimbul unei sume cumulate in valoare de 130 milioane de euro numerar.

Circa doua treimi (37,7 milioane de actiuni) au fost schimbate cu actiuni Erste Bank la o rata de schimb de 6:1. Drept urmare, Erste Bank a emis 6.287.236 milioane de noi actiuni printr-o majorare de capital, ceea ce reprezinta o marire de 2% a capitalului de actiuni al bancii.

In cadrul ofertei de schimb de actiuni, noii actionari au avut posibilitatea de a vinde imediat inapoi catre Erste Bank pana la 50% din noile actiuni achizitionate. Aproximativ 34% din actiunile Erste Bank nou emise au fost vandute inapoi in cadrul acestei optiuni. Actiunile Erste Bank ramase, primite in cadrul schimbului, vor ramane blocate pe o perioada deun an.

Ca urmare a ofertei de cumparare a actiunilor detinute de angajatii BCR, cota detinuta de Erste Bank in BCR a crescut acum la 69,11%.

Ponderea angajatilor Erste Bank care detin actiuni ale bancii a crescut la 3%, angajatii grupului din Europa Centrala si de Est detinand 1,3% din aceasta pondere. Unul dintre obiectivele institutiei bancare austriece il reprezinta detinerea de catre proprii angajati a unei participatii de 5 procente.

Erste Bank a afisat un profit de peste 300 milioane de euro in primul trimestru al anului si a anuntat ca prioritatea anului financiar 2007 reprezinta integrarea Bancii Comerciale Romane (BCR).