Grupul Enel lanseaza obligatiuni in valoare de 10 mld. euro

Operatiunea a fost aprobata la reuniunea de joi a Consiliului de Administratie a societatii italiene de electricitate.

Lansarea emisiunii de obligatiuni, prevazuta pana la 30 iunie 2008, este a doua operatiune de mare amploare dupa cea din 13 iunie, cand compania energetica italiana a vandut obligatiuni in valoare de 5 miliarde euro, ca sa finanteze achizitia companiei Endesa, in cadrul celui mai mare plasament de obligatiuni al unei companii din ultimii 2 ani.

Enel a vandut obligatiuni in euro in trei etape, in valoare totala de 3,35 miliarde euro si a vandut obligatiuni si in lire sterline, in doua etape, cu o valoare totala de 1,1 miliarde lire sterline.

Emisiunea de obligatiuni are o scadenta la 7 ani, cu dobanda variabila, cu 0,24% peste rata medie a dobanzii oferite pe piata interbancara europeana pentru depozitele la termen in euro (Euribor), in valoare de 1 miliard euro, obligatiuni pe 10 ani cu cupon de 5,25 si bonduri pe 20 de ani in valoare de 850 milioane euro, cu o rata a cuponului de 5,625%.

Enel a mai plasat obligatiuni in valoare de 550 milioane lire sterline, cu randament pe 12 ani si bonduri cu randament pe 30 de ani in valoare de 550 milioane lire sterline, potrivit unui alt oficial al bancii.

Enel preia, impreuna cu firma spaniola de constructii Acciona, compania Endesa, dupa o indelungata batalie cu firma germana E.ON.

Oferta comuna a celor doua companii evalueaza Endesa la peste 43,4 miliarde euro (58,3 miliarde dolari) si survine dupa oferta de 40 euro/actiune facuta de E.ON pentru firma spaniola.

Cei 22 milioane de clienti Endesa, precum si sutele de centrale electrice detinute de companie reprezinta o afacere profitabila, in conditiile in care, de la 1 iulie, Uniunea Europeana a declarat liberalizarea pietei de energie.