ING: Emisiune de drepturi cu discount de peste 52%, pentru a atrage 7,5 miliarde euro

Tranzactia va deveni a opta mare emisiune de drepturi la nivel global, iar ING va folosi fondurile pentru a rambursa jumatate din fondurile de 10 miliarde euro primite in ultima parte a anului trecut, de la stat, menite sa ajute grupul financiar olandez sa depaseasca criza creditelor, transmite Reuters.

Majorarea de capital a fost anuntata in luna octombrie, in urma unui acord de restructurare incheiat cu Comisia Europeana si guvernul Olandei, care prevede divizarea operatiunilor bancare de cele de asigurari, simplificarea structurii grupului si concentrarea pe activitatile de banking din Europa.

In cadrul operatiunii lansate vineri, ING ofera investitorilor 6 actiuni noi pentru fiecare 7 existente, un pret de 4,24 euro pe unitate, cu 52,4% mai redus fata de pretul de 8,916 euro pe actiune de la finalul sedintei bursiere de joi de la Amsterdam.

„Pare o tranzactie destul de ieftina. Ei incearca s-o faca atractiva”, comenteaza un analist olandez.

Grupul bancar britanic Lloyds a plasat marti o emisiune de drepturi la un discount de 39% fata de cotatia bursiera, iar banca franceza Societe Generale, din care face parte si BRD, a oferit un discount de 27% in cadrul unei operatiuni lansate luna trecuta, aminteste Reuters.