Intesa Sanpaolo ofera 2,13 mld. euro pentru preluarea CR Firenze

Aceasta trazactie ii va permite gigantului italian sa isi extinda prezenta in bogata regiune Toscana, relateaza presa internationala

Intesa Sanpaolo a anuntat ca doreste sa achizitioneze 40,3% din CR Firenze de la un grup de actionari, valoarea tranzactiei ridicandu-se la 2,13 miliarde euro, iar restul de actiuni urmand sa fie cumparate in numerar contra sumei de 2,3 miliarde euro.

Gigantul italian a mai anuntat ca va mai face o oferta publica de achizitie a unei participatii suplimentare de 41,1% din CR Firenze, tranzactie in numerar, oferind 6,73 euro pe actiune.

„Aceasta combinatie va permite grupului Intesa Sanpaolo sa isi intareasca pozitia competitiva in cele cinci regiune ale Italiei centrale si de nord, mai ales in Toscana”, a declarat Intesa Sanpaolo intr-un comunicat.

CR Firenze este una dintre ultimele banci din Italia care reprezentau o posibila tinta de achizitie, sectorul bancar italian trecand printr-o perioada de consolidare. Bancile straine BNP Paribas si ABN Amro au provocat ultima runda a procesului de consolidare prin achizitia unor banci italiene.

Intesa Sanpaolo a precizat ca se asteapta ca aceasta tranzactie sa rezulte in economii si sinergii de venituri in valoare de 185 milioane euro, insa integrarea bancii ar putea costa aproximativ la fel de mult.

Gigantul italian va lansa o prima invitatie pentru o reuniune a actionarilor pentru data de 28 septembrie, putand cere o intrunire suplimentara pentru data de 2 octombrie, adaugand ca va trebui sa cumpere o parte din actiunile proprii de pe piata pentru a finanta aceasta operatiune.

Banca italiana se asteapta sa finalizeze operatiunea de schimb de actiuni pana la sfarsitul lunii noiembrie sau inceputul lunii decembrie, iar oferta in numerar se estimeaza a fi finalizata pana in ianuarie 2008.

Ente Cassa di Risparmio di Firenze detine cu putin peste 40% din grupul bancar, iar Intesa Sanpolo controleaza deja 18,6% din CR Firenze. Cele doua parti poarta discutii de mai multe luni.

Intesa Sanpalo a fost creata la inceputul acestui an, dupa ce Banca Intesa a cumparat Sanpaolo IMI, dand nastere uneia dintre principalele doua banci din Italia, cu o capitalizare de aproximativ 68 miliarde dolari.

Intesa nu va putea cumpara intregul pachet de actiuni, deoarece Ente di Firenze, una dintre fundatiile bancare italiene non-profit, planuieste sa isi mentina o participatie de 10,3% in cadrul CR Firenze. Profitul bancii cu sediul in Florenta a crescut cu 83% anul trecut pana la 271,1 milioane euro.

Piata bancara italiana a fost implicata in achizitii si fuziuni cu o valoare record de 85 miliarde euro in 2006, pe fondul intrarii in piata interna a jucatorilor internationali care isi cautau parteneri.