Piraeus Bank lanseaza o oferta publica de 1,35 mld euro

Piraeus detine peste 250 de filiale in 7 tari in afara Greciei, in special in Albania, Romania, Serbia, Bulgaria si Egipt. Pe termen mediu, banca planuieste investitii de 175 milioane euro in Ucraina si 75 milioane euro pentru intrarea in piata din Cipru. Alte 900 de milioane euro vor fi folosite pentru a „mentine cresterea accelerata a afacerilor pana in 2008”, au mai declarat oficialii Piraeus.

Institutia financiara greaca va emite un numar de 67,5 milioane de noi actiuni si le va oferi spre vanzare actionarilor sai la un raport de o actiune pentru fiecare titlu detinut, cu un pret de 20 de euro per actiune, conform unei declaratii oficiale, citata de Bloomberg

Fondurile stranse in urma lansarii ofertei publice „vor mari flexibilitatea financiara in viitor, atat pentru o crestere organica cat si pentru posibile achizitii selective”, au declarat oficialii Piraeus, relateaza publicatia online americana.

Volumele imprumuturilor au crescut peste estimarile analistilor financiari in prima jumatate a anului, atat in piata din Grecia cat si in pietele Europei de sud-est, au mai spus oficialii bancii.

In cursul saptamanii trecute, EFG Eurobank Ergasias SA, a doua mare banca greceasca dupa valoarea activelor detinute, a anuntat ca planuieste sa stranga peste 1,2 miliarde euro printr-o oferta publica de actiuni pentru a putea finanta cresterea in afara pietei grecesti.

La inceputul anului, institutia bancara a anuntat ca planuieste sa creasca numarul de agentii si sucursale la 900 pana in 2010, de la 536, cate detinea la sfarsitul anului trecut si ca urmareste o cresterea a profitului net de pana la 24% pe an, pana in 2010.

Goldman Sachs International si Morgan Stanley vor administra vanzarea publica a actiunilor si au acceptat sa subscrie intreaga crestere de capital, relateaza Reuters.