RZB a majorat capitalul Raiffeisen cu 1,25 mld. euro

Majorarea de capital a fost realizata printr-o emisiune de capital participativ in valoare de 600 milioane euro si o emisiune de capital hibrid de rang intai de 650 milioane euro, operatiune cu caracter de indatorare, potrivit Mediafax.

Niciunul dintre instrumentele subscrise de RZB nu este convertibil in actiuni, iar Raiffeisen va plati o rata de 10% a cuponului pentru ambele operatiuni.

RZB detine 75% din actiunile Raiffeisen si si-a majorat capitalul, de la inceputul anului, cu 2,5 miliarde euro, din care 1,75 miliarde euro de la guvernul austriac.

Prioritatea de plata a lichiditatilor aferente capitalului participativ este egala cu cea a actiunilor simple, iar capitalul hibrid are caracter superior actiunilor simple, insa este subordonat altor instrumente de indatorare.

Potrivit agentiei Reuters, majorarea de capital vine in contextul cresterii numarului de credite neperformante de pe pietele emergente din Europa Centrala si de Est.

Majorarea de capital va consolida rata de adecvare a capitalului de rang intai a Raiffeisen la 9,5%, de la 7,7%.