Sectorul bancar, „relativ stabil”. Care sunt asteptarile pentru 2013

In analiza „Banking
Executive Survey 2012” se mentioneaza ca riscurile la adresa
sectorului bancar au fost contracarate prin eforturile depuse de
institutiile de credit in sensul consolidarii solvabilitatii si
stabilizarii nivelului provizioanelor si lichiditatii, precum si prin
masurile luate de Banca Nationala a Romaniei pe linia reglementarii
prudentiale, supravegherii si gestionarii adecvate a riscurilor cu
care se confrunta sistemul bancar.

„Bancile
romanesti au facut progrese in ultimii ani
in ceea ce priveste restructurarea unor activitati cheie cum ar fi
administrarea riscurilor si gestionarea portofoliilor de active
neperformante”, a declarat Serban Toader, Senior Partner, KPMG
in Romania.

In studiul citat,
managementul de top din peste 100 de banci isi prezinta punctul de
vedere fata de starea actuala a sectorului bancar din Austria, Cehia,
Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia.

„Tarile
cuprinse in studiu prezinta o serie de caracteristici comune, dar
exista si diferente semnificative intre acestea. Chiar daca momentan
nu exista prea multe semnale pozitive, in
2013 am putea vedea unele imbunatatiri. Rezultatele noastre arata ca in tarile in care sectorul bancar este
cel mai putin performant asteptarile sunt mai mari in sensul
ameliorarii. Cred ca situatia din Romania si Ungaria nu poate decat
sa se imbunatateasca”, spune Zdenek Tuma, coordonatorul
departamentului de consultanta pentru sectorul bancar din cadrul KPMG
Cehia si fost Guvernator al Bancii Nationale a Cehiei.

Avand in vedere ca Austria a jucat un
rol important in transformarea economica a bancilor din Europa
Centrala si de Est (ECE), studiul a inclus si sectorul bancar
austriac. Pentru bancile austriece, filialele straine din regiune
raman o sursa importanta de venit; desi au inregistrat pierderi,
acestea prezinta o tendinta pozitiva per ansamblu.

Exista presiuni pentru o mai mare
consolidare a pietei bancare austriece, iar guvernul austriac
incurajeaza sectorul bancar in sensul adoptarii accelerate a unor
masuri prudentiale mai stricte. Bancile vor fi nevoite sa pregateasca
planuri de restructurare si recuperare care sa vizeze un grad mai
ridicat de stabilitate si flexibilitate in solutionarea problemelor
cu care s-ar putea confrunta.

Cezar Furtuna,
partener, servicii financiare, KPMG in Romania explica: „Implicarea
Austriei este semnificativa in regiunea Europei Centrale si de Est,
si in special in Romania, unde bancile austriece controleaza
aproximativ 30% din sectorul bancar, iar 4 din primele 10 banci au
capital social majoritar austriac. Evolutiile de pe piata bancara
austriaca au efecte semnificative in Romania, iar intelegerea
situatiei din Austria este esentiala pentru intreaga regiune”.

In ceea ce priveste situatia actuala
din sectorul bancar, 66% dintre respondenti au descris anul 2012 in
termeni mai nefavorabili decat anul precedent, iar directorii din
sectorul bancar se asteapta ca situatia sa fie similara si in 2013.
In ciuda asteptarilor generale, o evolutie pozitiva este
preconizata pentru sectoarele din Romania, Austria, Cehia si Ungaria.
In schimb, in Slovacia si Polonia se asteapta ca situatia sa se
inrautateasca in 2013.

In ceea ce priveste planurile
strategice, bancile intervievate se axeaza mai degraba pe reducerea
costurilor decat pe investitiile ce vizeaza cresterea pe termen
lung.

In prezent, masurile luate de catre
majoritatea bancilor vizeaza eficientizarea operatiunilor interne si
a sistemelor informatice in scopul reducerii cheltuielilor de
exploatare. De asemenea, bancile urmaresc sa apeleze din ce in ce mai
mult la externalizare si sa elimine activitatile neprofitabile sau
cele care nu sunt considerate esentiale pentru banca. Sprijinul
guvernamental si restructurarea datoriilor sunt in general
considerate irelevante, singura exceptie facand-o Austria.

„Bancile si-au
concentrat tot mai mult atentia asupra reducerii costurilor, iar
multe dintre acestea au reusit intr-o anumita masura sa isi reduca
din costuri. In schimb, aceste banci si-au amanat planurile si
investitiile pe termen lung, iar aceasta situatie nu mai poate
continua pentru mult timp inainte ca efectele adverse ale amanarii
planurilor de viitor sa fie resimtite”, a explicat Serban
Toader.

[b]Reduceri de
personal[/b]

Cele mai multe banci din Romania au
luat masuri in sensul cresterii eficientei operatiunilor interne. 82%
din bancile din Romania fie au redus deja numarul angajatilor, fie
intentioneaza sa faca acest lucru, iar masuri similare au fost luate
si de catre multe banci din Austria si Ungaria.

Reglementarile bancare si managementul
riscului sunt considerate cele mai importante arii in care bancile
vor investi anul viitor, atat din punctul de vedere al volumului
investitiilor, cat si al numarului bancilor care vor investi.

Majoritatea bancilor au implementat
anumite schimbari in abordarea lor privind gestionarea riscurilor
(doar 6% nu au raportat nici o schimbare). Cele mai multe banci si-au
imbunatatit deja metodologiile, iar atentia conducerii cu privire la
gestionarea riscurilor a crescut. De asemenea, aproximativ jumatate
dintre respondenti au dedicat resurse suplimentare acestui domeniu.
In toate tarile cuprinse in analiza, riscul de credit este
considerat cel mai important dintre riscurile analizate.

„In ultimii
ani, bancile au facut progrese semnificative in sensul imbunatatirii
politicilor si procedurilor de gestionare a riscurilor, insa acum au
dificultati in a asigura cresterea afacerilor. In trecut, bancile
erau obisnuite sa inregistreze cresteri rapide prin acordarea de unor
imprumuturi si acceptarea unor segmente de clienti care nu mai
corespund standardelor actuale de gestionare a riscurilor”,
spune Cezar Furtuna.

Consolidarea increderii companiilor si
a investitorilor este considerat de catre respondenti ca fiind cel
mai important factor determinant al performantei financiare in
sectorul bancar. Factorii care au fost evaluati ca fiind cei mai
relevanti au fost consolidarea increderii companiilor si a
investitorilor (26% si, respectiv, 25%), eficacitatea cadrului de
reglementare (24%) si politica monetara (17%).

Razvan Nan, senior
manager, Departamentul de consultanta pentru sectorul bancar, KPMG
Romania, considera ca „redobandirea
increderii clientilor si a investitorilor este esentiala pentru
sistemul bancar din Romania. Bancile
trebuie sa invete din esecurile din trecut si sa construiasca un nou
model de afaceri bazat pe relatia dintre banca si clienti”.

In Polonia, Romania si Ungaria politica
monetara s-a dovedit a fi un factor semnificativ; alti factori au
fost, de asemenea, evidentiati ca fiind la fel de importanti: mai
multe locuri de munca disponibile in Ungaria, cresterea puterii de
cumparare in Slovacia si imbunatatirea increderii consumatorilor in
Romania.

27% dintre respondenti au indicat ca
atragerea capitalului suplimentar este mai dificila. Multi
respondenti din bancile romanesti percep accesul la finantarea pe
termen lung ca fiind una dintre cele mai mari provocari pentru
perioada urmatoare.