BCR: Emisiunea de obligatiuni Transelectrica va deveni o referinta in piata

Obligatiunile vor fi admise la
tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

Emisiunea curenta Transelectrica este
prima oferta de obligatiuni lansata de o companie cu capital
majoritar de stat din Romania. Aceasta emisiune face parte dintr-un
program de imprumuturi obligatare [url=emisiunea de obligatiuni
Transelectrica]in valoare de 900 de milioane de lei[/url] pe care
compania l-a aprobat in luna septembrie 2013
destinat optimizarii capitalului si finantarii investitiilor pe
termen mediu si lung.

Prin intermediul ofertei derulate in
perioada 11 – 17 decembrie a.c. Transelectrica a
vandut obligatiuni in suma totala de 200
milioane de lei investitorilor calificati. Fondurile de investitii,
bancile, investitorii straini si fondurile de pensii au contabilizat
90% din interes, in timp ce restul a fost marcat in contul
companiilor de asigurari.

“Este evident faptul ca actorii
pietei de capital incearca sa introduca practici internationale
recunoscute in desfasurarea unui proces de ofertare in urma caruia sa
rezulte pret sau randament optim”, a declarat Ioana Mihai, director
debt capital markets in cadrul BCR.

„Emisiunea este o premiera si va
deveni, cu siguranta, o referinta in piata in urma succesului
inregistrat. In acest moment exista o fereastra semnificativa
de oportunitate in piata: intentia companiilor de a optimiza
structura capitalurilor si costurile de finantare, care se intalneste
eficient cu cererea investitorilor pentru active de calitate, cu
randament bun ce la asigura o diversificare
optima a portofoliilor“, a adaugat Ioana Mihai.

Transelectrica a
anuntat inca la sfarsitul lunii iunie ca intentioneaza sa lanseze in
noiembrie o emisiune de obligatiuni prin care sa imprumute circa 200
milioane lei (aproape 45 milioane euro) de la investitori
institutionali, pentru refinantarea unor credite si pentru
completarea necesarului de finantare a investitiilor.

Transelectrica este operatorul sistemului national de
transport al energiei, iar statul controleaza prin Ministerul
Finantelor Publice 58,69% din actiunile companiei. Fondul
Proprietatea are 13,5% din actiuni, iar SIF Oltenia detine 7,11%.

Transelectrica (TEL) a inregistrat in
primul semestru o cifra de afaceri de 1,097 miliarde lei (250
milioane euro), in scadere cu 24% fata de perioada similara a anului
trecut. In acelasi timp, profitul a urcat de cinci ori, la 102,7
milioane lei (23,3 milioane euro).