Alpha Bank ramane banca privata. Cati bani au injectat investitorii

In total, banca a atras capitaluri de 550 milioane de euro.

Ca atare, Alpha Bank este prima dintre
bancile elene, care indeplineste cu succes conditiile planului de
recapitalizare. Prin contributia sectorului privat, Alpha Bank a
strans mai mult de 10% din recapitalizarea totala in valoare de 4,571
miliarde euro. Emisiunea de drepturi a fost garantata in totalitate
de un sindicat international format din banci de investitii, au
anuntat intr-un comunicat oficialii bancii din Romania.

„Suntem
incantati sa fim prima banca elena care indeplineste cu succes
cerinta de a atrage contributia sectorului privat in contextul
procesului de recapitalizare a sectorului bancar elen.
Recapitalizarea Alpha Bank este un vot de
incredere in perspectivele sistemul bancar elen
si a economiei Greciei in general,
deschizand calea revenirii pe pietele
internationale”, a declaratYannis S. Costopoulos, presedintele
Consiliului de Administratie al bancii.

„Acest succes este
sustinut si de faptul ca emisiunea de obligatiuni si plasamentul
privat au atras cereri semnificative din
partea investitorilor internationali, reiterand increderea acestora
prin investitiile facute in oferta noastra, intr-un moment special
pentru Grecia. Prin incheierea acestei tranzactii Alpha
Bank isi
pastreaza caracterul privat in
concordanta cu strategia sa, de a ramane un punct
de referinta al sectorului bancar elen”, a adaugat acesta.

Subscrierea
emisiunii de drepturi de catre investitorii
care isi exercita dreptul de pre-emptiune si drepturile de
suprasubscriere a depasit 165%, confirmand
cererea puternica pe baza conditiilor
stabilite de banca la inceputul majorarii de capital social. Pentru
fiecare noua actiune, fiecare investitor
din sectorul privat, care a participat
la cresterea capitalului social cu plata in numerar va primi un
„warrant” care va include dreptul de a achizitiona cel putin
7,31 noi actiuni
ale Fondului Elen de Stabilitate Financiara („FESF”).

In detaliu, caracteristicile ofertei au
fost urmatoarele:

Emisiunea de drepturi convertibile in
actiuni face parte din procesul de majorare a capitalului social
aprobat in data de 16 Aprilie 2013 de catre actionari in Adunarea
Generala Extraordinara si in baza deciziei (“aprobarea majorarii
capitalului social”) Comitetul Executiv din data de 30 Aprilie
2013; pe langa emisiunea de drepturi, majorarea capitalului social a
fost efectuata prin atragerea unui plasament privat, cat si prin
contributia Fondului Elen de Stabilitate Financiara prin instrumente
financiare emise de catre Fondul European de Stabilitate Financiara.

Emisiunea de
drepturi a fost derulata in perioada 17 – 31 Mai 2013, in Grecia prin
intermediul unei oferte publice si in afara Greciei prin intermediul
unei oferte adresate investitorilor institutionali.

Cererea, rezultata
atat din partea investitorilor cu drept de pre-emptiune, cat si a
altor investitori, a atins nivelul de 1.721.786.857 actiuni,
reprezentand 165,7% din instrumentele oferite in cadrul ofertei.
Investitorii cu drept de pre-emptiune au
subscris 1.001.311.756 actiuni noi, reprezentand un grad de
subscriere de 96,4%, iar ceilalti investitori au subscris 720.093.991
actiuni. In cadrul procesului de alocare, 1.001.311.756 actiuni noi
au fost distribuite investitorilor cu drept de pre-emptiune, iar
celorlalti investitori le-au fost alocate 37.551.880 actiuni noi.

Valoarea totala a
ofertei a fost de 457,1 milioane euro, oferta fiind subscrisa in
totalitate. In cadrul procesului de alocare, investitorii fara drept
de pre-emptiunie vor primi o actiune noua pentru fiecare 19,1760
actiuni subscrise.

Fondului Elen de Stabilitate Financiara
va subscrie 9.138.636.364 actiuni noi in cadrul procesului de
majorare a capitalului social. Ulterior finalizarii tuturor
demersurilor si procedurior specifice unei astfel de operatiuni
valoarea totala a capitalul atras va fi de 4,571 miliarde euro.

Ulterior incheierii procesului de
majorare a capitalului social, capitalul social al bancii va atinge
suma de 4.216.871.803,60 euro, divizat in 10.922.906.012 actiuni cu o
valoare nominala de 0,3 euro per actiune si 200.000.000 de actiuni
preferentiale cu o valoare nominala de 4,70 euro per actiune.

Instrumentele emise in cadrul
operatiunii de majorare a capitalului social vor fi inregistrate in
numele investitorilor indreptatiti in forma dematerializata prin
creditarea conturilor de investitii deschise in sistemul
“Dematerialised Securities System of the Helenic Exchanges” in
numele acestora. Data la care instrumentele emise vor fi inregistrate
in contul investitorilor, precum si data incepand cu care acestea vor
putea fi tranzactionate pe Bursa din Atena vor fi comunicate de catre
Banca atat conform legislatiei in vigoare, cat si conform
calendarului prezentat in Suplimentul Prospectului de Emisiune.

Citeste si:
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/bnr-nu-am-primit-notificare-pentru-vanzarea-subsidiarelor-bancilor-grecesti-89897/]Creditorii
externi ai Greciei cer bancilor elene sa-si vanda subsidiarele din
Europa de Sud-Est[/url]