Credit sindicalizat de 60 milioane euro pentru Hidroconstructia

Finantarea asigura
capitalul de lucru si permite emiterea de scrisori de garantie
bancara pentru contractele incheiate de companie.

Consortiul este
reprezentat de BRD-Groupe Societe Generale, in calitate de aranjor
principal mandatat, banca emitenta si agent, si de Allianz-Tiriac
Asigurari.

BRD si
Allianz-Tiriac Asigurari actioneaza impreuna in calitate de
creditori-garanti pentru scrisorile de garantie bancara. Implicarea
unei companii de asigurari intr-un credit sindicalizat este o
premiera pe piata romaneasca a finantarilor sindicalizate. De
asemenea, tranzactia se numara printre putinele operatiuni similare
din Europa in care, pe langa banci in calitate de creditori, este
implicata si o companie de asigurari generale cu activitati in
domeniul garantarii.

Consortiul a fost
consiliat de firmele de avocatura Clifford Chance Badea si Voicu &
Filipescu.

Hidroconstructia
este jucator important in sectorul constructiilor hidroenergetice si
hidrotehnice din Romania. Hidroconstructia si-a dezvoltat
activitatea in strainatate, executand proiecte importante in Irak,
Moldova, Germania, Belgia si, in curand, in Serbia.

In 2012, compania a
inregistrat o cifra de afaceri de 623,55 milioane de lei si un profit
net de 18,43 milioane de lei, in scadere fata de anul anterior cand a
avut afaceri de peste 1 miliard de lei si un profit de 50,42 milioane
de lei.

BRD-Groupe Societe
Generale este cea de-a doua banca din Romania dupa totalul activelor.
BRD are 2,3 milioane de clienti si opereaza o retea de aproximativ
900 de unitati. Banca are peste 2,3 milioane de carduri valide si o
retea de acceptare de peste 21.600 de POS-uri si 1.500 de
ATM-uri.

BRD a inregistrat in primele noua luni din 2013 un
profit
net de 51 milioane lei (11,5 mil. euro), de 5 ori mai mare
comparativ cu perioada similara a anului trecut, cand a fost de 10
milioane de lei (2,2 mil. euro).

Allianz-Tiriac,
membra a Grupului Allianz, este una dintre cele mai importante
companii de pe piata romaneasca a asigurarilor.

Allianz-Tiriac
Asigurari a incheiat primele 9 luni ale anului 2013 cu un profit
operational agregat, generat exclusiv de activitatile de asigurari
generale si de viata derulate in perioada ianuarie-septembrie 2013,
de 13,8 milioane de lei, cu circa 4 milioane de lei (+39%) peste
valoarea inregistrata in aceeasi perioada a anului trecut.

Totodata,
compania a anuntat venituri totale din activitatea de asigurari
generale si de viata de 677,5 milioane de lei, inregistrand o usoara
crestere, de aproximativ 1%, fata de nivelul subscrierilor realizate
in aceeasi perioada din anul anterior (672,6 mil. lei).