Deutsche, UBS si Centro vor coordona majorarea capitalului Raiffeisen cu 2,25 mld. euro

Raiffeisen, al
doilea mare creditor din Europa Centrala si de Est, a anuntat
miercuri seara detaliile referitoare la majorarea capitalului prin
vanzarea de noi actiuni, in functie de conditiile de pe pietele
financiare.

RBI a anuntat ca majorarea capitalului
cu 2,25 miliarde de euro va mari indicele de adecvare a capitalului
Tier 1, un indicator important al soliditatii financiare, la 9,1%, de
la 6,5% in prezent.

Reglementarile Basel III, elaborate ca
raspuns la criza financiara din 2008, vizeaza cresterea nivelului
minim al fondurilor proprii (core Tier 1) de la 2 la 7% din activele
riscante ale bancilor, pana in 2019.

Analistii considera ca majorarea
capitalului este cea mai mai mare provocare cu care se confrunta
directorul general al grupului bancar austriac, Karl Sevelda, care a
preluat functia in iunie 2013. In timp ce investitorii si
autoritatile de reglementare fac presiuni pentru o vanzare de
actiuni, Karl Sevelda trebuie sa depaseasca opozitia bancii mama,
RZB, care a fost impotriva lansarii unei emisiuni de actiuni in
martie 2012, apreciind ca pretul actiunilor era prea scazut. RZB
detine 79% din Raiffeisen Bank International.

In 2013, analistii JPMorgan Chase &
Co au anuntat ca, excluzand ajutorul de stat, banca austriaca are
nevoie de majorarea capitalului cu doua miliarde de euro pentru ca
indicele de adecvare a capitalului core Tier 1 sa depaseasca 10%.

In iulie 2013, rivala din Austria a
Raiffeisen, Erste Bank, a plasat cu succes 35,2 milioane de actiuni
noi, fara drept de subscriere in cadrul ofertei de drepturi
ulterioare, prin intermediul unui plasament accelerat avand ca
rezultat fonduri brute de 660,6 de milioane euro. Astfel, Erste a
achitat ajutoarele de stat si capital participativ privat in valoare
de 1,76 miliarde de euro. Din cele 1,76 miliarde de euro, aproximativ
1,2 miliarde de euro reprezinta ajutoarele acordate bancii de statul
austriac in timpul crizei, iar restul provine de la investitorii
privati.

Recent, Raiffeisen a anuntat un plan de
reducere a costurilor cu pana la 450 milioane de euro (608,2 milioane
de dolari) in urmatorii trei ani.

Accentuand ca problema capitalului nu
este in fruntea agendei, Karl Sevelda a afirmat recent ca programul
de reducere a costurilor, combinat cu reconcentrarea pe pietele de
baza si planul de vanzare a unor active si titluri de valoare, ar
putea sa nu mai faca necesara emiterea de actiuni, potrivit Agerpres.

Karl Sevelda a explicat ca obiectivul
bancii de a deveni mai eficienta este important, in urma expansiunii
realizata de predecesorul sau, Herbert Stepic, care a extins
Raiffeisen pe 17 piete din Europa Centrala si de Est, construind un
imperiu financiar care se intinde de la Moscova la Sarajevo.

Raiffeisen Bank
International AG (RBI) a realizat in primele trimestre ale anului
2013 un profit inainte de impozitare de 696 milioane euro, in scadere
cu 419 milioane euro (-37,6%) fata de aceeasi perioada a anului
trecut. Profitul dupa impozitare a scazut cu 48% pana la 461 milioane
euro, din cauza cresterii cotei de impozitare. Profitul consolidat a
scazut cu 51,2% pana la 411 milioane euro.

In Romania, Raiffeisen Bank
International a inregistrat in primele noua luni din 2013 un profit
dupa taxe de 81 milioane de euro, in crestere cu 11,3% comparativ cu
72 milioane de euro in perioada similara a anului trecut. Numarul de
angajati s-a diminuat cu 4,9% pana la 5.383 persoane, iar depozitele
de la clienti cu crescut cu 8,7% pana la 4,144 miliarde de euro.