UniCredit Tiriac Bank va emite obligatiuni de 500 mil. euro

Banca emite
obligatiuni corporative in lei, negarantate, cu maturitatea de 5 ani,
scadente in 2018, nominative, in forma dematerializata, evidentiate
prin inscriere in cont.

Oferta initiala este de 50.000 de
obligatiuni, fiecare avand valoarea nominala de 10.000 lei. In cazul
in care subscrierile vor depasi acest numar, UniCredit Tiriac Bank
poate creste numarul de obligatiuni pana la maximum 70.000 de
unitati. Subscrierea minima este de 50 de unitati.

Oferta va fi considerata incheiata cu
succes daca minimum 70% din suma tintita este subscrisa.
Oferta va fi declarata deschisa in data
de 14.06.2013, ora 9:00 si va fi declarata inchisa in data de
21.06.2013, ora 13:00.

Subscrierile vor fi inregistrate
exclusiv de catre intermediarul emisiunii, SSIF Broker, la sediul
acestuia din Bucuresti.

„Suntem ferm
increzatori in finalizarea cu succes a demersului nostru, avand in
vedere discutiile pregatite din timp cu investitorii institutionali
locali si internationali si reactiile pozitive din partea acestora.
Emisiunea de obligatiuni este un element
important in strategia noastra pe termen lung de diversificare a
surselor de finantare, iar parametrii acesteia au fost alesi dupa o
monitorizare atenta si o proiectie minutioasa asupra conditiilor de
piata”, a declarat Rasvan Radu,
CEO/presedinte executiv al UniCredit Tiriac Bank.

Cuponul va fi de minimum 6% pe an, iar
nivelul final al acestuia va fi anuntat public cel mai tarziu in a
patra zi lucratoare de derulare a ofertei, cu respectarea
reglementarilor legale in vigoare. Plata dobanzii se va realiza in
datele de 15 iunie, respectiv 15 decembrie ale fiecarui an, scadenta
obligatiunilor fiind 15.06 2018.

Fondurile nete rezultate in urma
emisiunii obligatiunilor, dupa plata comisioanelor, onorariilor si a
altor cheltuieli cu privire la emisiunea obligatiunilor vor fi
utilizate in scop general de finantare.

Obligatiunile vor fi inregistrate
pentru tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de
Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

UniCredit Tiriac Bank este
parte a grupului UniCredit, banca europeana cu o reteaua de peste
3.900 sucursale. In Romania, UniCredit Tiriac Bank deserveste 591.000
de clienti, printr-o retea de 208 sucursale.

Grupul UniCredit este prezent pe
piata din Romania si prin intermediul partenerilor: UniCredit Leasing
Corporation, UniCredit Insurance Broker, Pioneer Asset Management,
UniCredit Consumer Financing (UCFin) si UniCredit Business Integrated
Solutions (UBIS).

In primul trimestru al acestui an,
UniCredit Tiriac Bank a obtinut un profit net de 60 milioane de lei
(13,7 mil. euro), in crestere cu 166,4% fata de intervalul similar al
anului trecut. Nivelul veniturilor totale ale bancii s-a situat la
352,4 milioane de lei (80,4 mil. euro), in crestere cu 15,9%.

Citeste si:
Anul
tranzactiilor bancare: UniCredit Tiriac Bank a cumparat business-ul
de retail al RBS