Banca Transilvania: Emisiunea de obligatiuni de 30 mil. euro s-a incheiat

„Emisiunea de obligatiuni a fost un
succes, cu subscriere integrala, conform asteptarilor. Suma obtinuta
va intari baza de capital a bancii noastre, prin diversificarea
structurii fondurilor proprii si sustinerea dezvoltarii viitoare a
bancii”, a declarat Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de
Administratie al Bancii Transilvania.

Banca Transilvania se afla la a doua
emisiune de obligatiuni. Prima a fost lansata in anul 2005, marcand o
premiera pentru piata de capital din Romania.

Emisiunea de obligatiuni lansata in
acest an a fost structurata pe trei paliere: initial, intreaga suma,
de 30 milioane euro, a fost oferita spre subscriere actionarilor
Bancii Transilvania, conform dreptului de preferinta. in cadrul
acestei oferte, peste 1.000 de actionari BT – inclusiv BERD si IFC,
care se numara printre cei mai mari actionari ai bancii – si-au
exercitat dreptul de a participa la emisiune. Ulterior, sumele ramase
dupa incheierea acestei prime etape au fost alocate pe doua transe:
una rezervata IFC, in valoare de 18,9 milioane euro, care subscris
intreaga transa, iar o alta a fost deschisa investitorilor
calificati.

Oferta BT se refera la obligatiuni
convertibile subordonate, negarantate si nominative, emise in anul
2013, cu scandenta in 2020. Valoarea nominala, respectiv pretul de
emisiune a celor 50 milioane de obligatiuni este de 0,6 euro.

Dobanda obligatiunilor BT este Euribor
la sase luni + 6,25 puncte procentuale. In ceea ce priveste plata
dobanzii aferente, aceasta se va realiza de doua ori pe an – din sase
in sase luni – incepand cu 15 iulie a.c. Prima fereastra de conversie
va fi in vara anului 2014, continuand pana la scadenta, cu o
frecventa anuala.

Emisiunea de obligatiuni a fost
aprobata in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, in luna aprilie,
anul trecut.

Banca Transilvania a inregistrat in
primul trimestru din 2013 un profit
net de 84,4 milioane lei, in scadere cu 8% fata de perioada
similara a anului trecut, au anuntat reprezentantii institutiei
financiare. Activele totale au crescut cu 2% in T1 2013 fata de
finalul anului trecut, pana la 30,178 miliarde lei.

Citeste
si:
[url=https://www.dailybusiness.ro/stiri-finante-banci/banca-transilvania-a-atras-aproape-10-5-mil-euro-din-vanzarea-de-obligatiuni-89296/]Banca
Transilvania a atras aproape 10,5 mil. euro din vanzarea de
obligatiuni[/url]
Banca
Transilvania imprumuta 30 mil. euro. Are legatura cu preluarea Bank
of Cyprus?