CNVM a suspendat pentru inca 2 saptamani oferta de vanzare de obligatiuni a Flamingo

Flamingo a lansat la 3 decembrie o oferta de vanzare de obligatiuni cu maturitate de cinci ani, convertibile in actiuni si drept de preemtiune pentru actionari. Operatiunea urma sa se incheie la 12 ianuarie.

Oferta a fost intrerupta de CNVM la 16 decembrie, cand autoritatea pietei de capital a suspendat operatiunea pentru doua saptamani.

Flamingo intentiona sa vanda 290 milioane de obligatiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei. Operatiunea are doua etape, iar in prima titlurile sunt scoase spre vanzare actionarilor Flamingo. In a doua faza, titlurile care au ramas nesubscrise vor putea fi cumparate atat de investitorii de pe piata de capital, cat si de actionarii care au participat la prima etapa de subscriere.

Actionarii vor putea subscrie obligatiuni in valoare de cel putin 250.000 lei.

Investitorii si actionarii care vor decide conversia obligatiunilor in actiuni vor beneficia de o dobanda de 37,973%, urmand sa primeasca cinci actiuni noi emise pentru o obligatiune convertibila. In schimb, obligatiunile pentru care nu va fi exercitata optiunea de conversie vor primi o dobanda de 10% pe an.

Oferta de obligatiuni este intermediata de firmele de brokeraj Raiffeisen Capital & Investment si UniCredit CA-IB Securities.
Flamingo a intrat in insolventa la 14 decembrie, la cerere, dupa ce ING Bank Romania a declansat procedura de executare silita asupra companiei si a altor trei societati din grup, Flamingo Computers, Flanco International si Flamingo Distribution Center.

Decizia bancii a venit in urma esecului conducerii Flamingo de a respecta termenii intelegerii incheiate in 4 noiembrie 2009 privind restructurarea creditului datand din 2001, potrivit bancii. Falmingo are o linie de credit de 17,5 milioane euro de la ING Bank.

In afara de imprumutul ING Bank, Flamingo are datorii catre UniCredit Tiriac Bank Romania – 8,5 milioane de euro si BRD Groupe Societe Generale – 6 milioane de euro.