Economie

S-a dat startul celei mai mari oferte din istoria BVB

16 Jun, 10:41 • Redactia DailyBusiness
Luni, 16 iunie, incepe oferta publica initiala a Electrica SA pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cea mai mare din istoria pietei de capital din Romania.
S-a dat startul celei mai mari oferte din istoria BVB

Prin aceasta oferta publica,
actionarul majoritar al companiei, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie,
vinde 177.188.744 actiuni sub forma de actiuni si/sau GDR, reprezentand 51,2% din capitalul
social ulterior inregistrarii majorarii de capital. Unui GDR ii
corespund 4 actiuni oferite.

Oferta este structurata pe trei transe:
transa investitorilor mici, transa investitorilor mari si transa
investitorilor institutionali.

[b]Transa investitorilor mici[/b]
 
7% din Actiunile Oferite (un numar de
12.403.212 Actiuni, sub forma de Actiuni Oferite) oferite initial
Investitorilor de Retail care subscriu
mai mult de 250 si pana la inclusiv 20.000 de Actiuni Oferite cumulat
pe investitor.

Investitorii de Retail pot efectua subscrieri multiple numai prin intemediul aceluiasi Manager sau

Participant eligibil; Investitorii Mici de Retail vor primi o alocare garantata de 100% pentru
subscrierile care cumulat nu depasesc 1.000 Actiuni Oferite subscrise de catre fiecare Investitor Mic de Retail in baza principiului

primul-venit, primul-servit, pana la un numar total de 10 milioane de Actiuni Oferite.

Investitorii Mici de Retail sunt  indreptatiti la o reducere de 5% la Pretul Final de Oferta pentru subscrieri realizate in primele cinci zile lucratoare ale Perioadei de Oferta si care nu primesc alocare garantata.

Pretul de Oferta: 13,5 RON / Actiune

[b]Transa investitorilor mari[/b]

8% din Valorile Mobiliare Oferite (un numar de 14.175.100 actiuni, sub forma de Actiuni Oferite si/sau GDR Oferite) oferite initial Investitorilor de Retail care subscriu mai mult de 20.000 de Actiuni Oferite cumulat pe investitor sau mai mult de 5.000 GDR.

Pretul de oferta: 13,5 RON / Actiune, 16.63 USD / GDR

[b]Transa investitorilor institutionali[/b]

85% din Valorile Mobiliare Oferite (un numar de 150.610.432 Actiuni, sub forma de Actiuni Oferite si/sau GDR

Oferite).

Intervalul pretului de oferta:

– intre 11 si 13,5 RON / Actiune (inclusiv capetele de interval)

– intre 13,55 si 16,63 USD / GDR (inclusiv capetele de interval)

Oferta publica initiala prin care Electrica scoate la vanzare pe bursa 51% din actiuni incepe la preturi cuprinse intre 11 lei/titlu si 13,5 lei/titlu, compania vizand sa atraga minim 435 milioane euro, potrivit ministrului delegat pentru Energie, Razvan Nicolescu.