Economie

Adeplast se listeaza la bursa

30 Sep, 18:08 • Redactia DailyBusiness
Producatorul roman de materiale de constructii Adeplast anunta lansarea Ofertei Publice Initiale a companiei (IPO), ce va fi urmata de listarea actiunilor Adeplast la Bursa de Valori Bucuresti (BVB).
Adeplast se listeaza la bursa

Aceasta este prima oferta publica
initiala de vanzare de actiuni lansata de o companie privata in
ultimii cinci ani in Romania.

Intermediarii ofertei sunt Intercapital
Invest si Banca Comerciala Romana, iar consultantul juridic al
intermediarilor este CMS Cameron McKenna.

Prin intermediul Ofertei Publice
Initiale, ce se va derula in perioada 2 – 15 octombrie, Adeplast pune
in vanzare un numar de 16.500.000 actiuni (reprezentand 33,3% din
capitalul social majorat al Adeplast in urma ofertei publice de
vanzare).

Actiunile pot fi cumparate de orice
persoana fizica sau juridica in conditiile prospectului de oferta,
prin intermediul retelei Bancii Comerciale Romane, prin Intercapital
Invest si prin intermediul oricarui intermediar autorizat de BVB care
va dori distribuirea ofertei.

In urma ofertei publice de vanzare de
actiuni, Adeplast isi propune atragerea unei sume
cuprinse intre aproximativ 13 si 15
milioane de euro (in functie de pretul final de alocare in oferta),
fonduri ce vor fi folosite in vederea finantarii unor noi investitii
si dezvoltarii activitatii companiei.

Ulterior incheierii ofertei se
intentioneaza admiterea la tranzactionare a actiunilor Adeplast pe
piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Oferta Adeplast este
prima oferta publica de vanzare din Romania ce va fi urmata de un
plan de stabilizare a pretului si prima oferta publica de vanzare in
care toate subscrierile sunt revocabile, potrivit reprezentantilor
companiei.

„Oferta publica initiala a
Adeplast reprezinta unul din cele mai importante evenimente bursiere
din ultimii ani. Prin listarea Adeplast la bursa aratam ca firmele
romanesti puternice isi pot finanta dezvoltarea si prin piata de
capital. Speram ca exemplul Adeplast sa fie urmat si de alti
antreprenori romani”, a declarat Razvan Pasol, presedintele
Intercapital Invest.


Si Autoritatea de
Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca a aprobat,
in
data de
30 septembrie 2013, prospectul de
oferta publica primara de vanzare de ac?iuni emise de SC Adeplast
SA.

Infiintata in anul 1996, AdePlast
detine astazi noua fabrici de mortare uscate, polistiren si
vopsele, situate pe trei platforme
industriale, in Oradea, Ploiesti si Roman. In cadrul activitatii sale
Adeplast a incheiat asocieri cu companii importante la nivel mondial,
precum Dufa (Meffert) si Schomburg si parteneriate cu Neopor (BASF),
Ediletco si Zentyss.

Compania a inregistrat in 2012 venituri totale
de 184,4 milioane lei, in crestere cu 29% fata de anul precedent, si
un profit net al anului de 16,2 milioane lei, in crestere fata de 6,9
milioane lei in anul precedent (conform Situatiilor Financiare
Individuale IFRS).