Economie

BT Securities, intermediarul celei mai mari emisiuni a unei instituții financiare internaționale pe piața românească, din ultimii 6 ani

15 Oct, 13:24 • Redactia DailyBusiness
BT Securities (BTS), compania de brokeraj a Grupului Financiar Banca Transilvania, este intermediarul pentru prima emisiune de obligațiuni în România a International Investment Bank (IIB), emisiune în valoare de 111 milioane de lei.
BT Securities, intermediarul celei mai mari emisiuni a unei instituții financiare internaționale pe piața românească, din ultimii 6 ani

Incepând de astăzi, obligațiunile IIB sunt listate la Bursa
de Valori București.

Detalii:

  • BT
    Securities este managerul principal al emisiunii (Lead Manager), Banca Transilvania este agent de
    plată, iar consultanța de specialitate a fost asigurată de  Casa de avocatură PeliFilip.
  • Fondurile
    ob
  • ·ținute în urma emisiunii de obligațiuni vor avea ca
    destinație finanțarea de către IIB a unor afaceri locale.
  • International
    Investment Bank a emis 11.100 obligațiuni pe trei ani, cu o valoare nominală de
    10.000 de lei, o rată fixă a dobânzii de 4,1% pe an, platită anual începând cu
    14 octombrie 2016 și răscumpărarea principalului la maturitate.
  • Dobânda
    a fost stabilită în funcție de interesul investitorilor, prin book-building,
    procedură desfășurată în 7-9 octombrie a.c. de BT Securities. In perioada
    menționată, investitorii eligibili și-au exprimat interesul privind numărul de obligațiuni
    și rata dobânzii.

Paul
Prodan, Președinte, Consiliul de Administrație, BT Securities
: „Până acum a fost un an rodnic pentru BT Securities.
Prin noua sa linie de business
Corporate, BTS a asistat o serie de companii pentru tranzacționarea pe Bursă și
a participat la intermedierea a trei emisiuni reprezentative de obligațiuni:
pentru International Investment Bank, pentru Imocredit IFN – în valoare de 15
milioane de lei și pentru Primăria București – de 500 de milioane de euro.”

Denis Ivanov, Deputy Chairman of
the Board, International Investment Bank:
„Această emisiune de obligațiuni are o
importanță aparte, fiind prima emisiune a IIB în monedă locală în afara
statului de reședință al băncii. În același timp, deține și alte două
semnificații majore. Pe de o parte, după Rusia și Slovacia, România devine a
treia țară în care ne angajăm activ la dezvoltarea pieței naționale de capital,
prin lansarea celei mai mari emisiuni a unei instituții financiare
internaționale pe piața românească din ultimii șase ani. Totodată, lucru
confirmat de cele mai recente operațiuni ale băncii, România a devenit una
dintre destinațiile principale ale investițiilor IIB, iar obligațiunile lansate
astăzi ne vor permite să creștem în continuare volumul de operațiuni pe
teritoriul său. În acest sens, International Investment Bank intenționează să
direcționeze fluxul de capital generat în piață prin finanțarea unor activități
economice sustenabile și cu impact social pozitiv”.