Economie

RCS & RDS lanseaza saptamana viitoare o emisiune de obligatiuni de 350 mil. euro

22 Oct, 10:44 • Redactia DailyBusiness
RCS & RDS, companie controlata de omul de afaceri Zoltan Teszari, va lansa marti, 29 octombrie, o emisiune de obligatiuni pe pietele externe pentru a atrage 350 milioane euro, fondurile urmand sa fie folosite pentru refinantarea datoriilor existente.
RCS & RDS lanseaza saptamana viitoare o emisiune de obligatiuni de 350 mil. euro

Fondurile atrase prin plasamentul de
titluri, cu maturitate in 2020, vor fi completate de un nou imprumut
la termen si de o linie de lichiditate, in vederea refinantarii
datoriilor.

JPMorgan este coordonatorul global al
operatiunii, iar Erste Group, SocGen si UniCredit Bank actioneaza ca
aranjori.

In urmatoarele zile vor fi organizate
turnee de prezentare in Europa si Statele Unite, in vederea atragerii
de investitori, potrivit unor surse din domeniul bancar, citate de Mediafax.

Actionarii RCS&RDS au hotarat cu majoritate de voturi intr-o Adunare Generala Extraordinara din data de 7 mai 2013 contractarea uneia sau mai multor finantari in valoare totala de pana la 800 milioane euro sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, pentru o durata care nu va depasi 10 ani.