Economie

Romgaz demareaza marti Oferta Publica Initiala

21 Oct, 10:11 • Redactia DailyBusiness
Oferta Publica Initiala (IPO) a Romgaz incepe marti, 22 octombrie 2013, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat prospectul pentru operatiune in data de 18 octombrie.
Romgaz demareaza marti Oferta Publica Initiala

Pretul orientativ de vanzare a fost
stabilit intre 24 si 32 de lei pe actiune, ceea ce reprezinta un
interval de pret, intre 7,38 si 9,84 dolari SUA pentru un Certificat
Global de Depozit (GDR), fiecare GDR reprezentand o actiune, se arata
intr-un comunicat al companiei.

Oferta publica
Initiala include actiuni si Certificate Globale de Depozit pentru
publicul din Romania si actiuni si GDR-uri pentru investitorii
institutionali din afara Romaniei (impreuna numite Valori
Mobiliare”), mentioneaza comunicatul.

Ministerul Economiei ofera pana la
57.813.360 de actiuni reprezentand intre 1,39 miliarde de lei si 1,85
miliarde de lei (426,66 milioane de dolari SUA pana la 568,88
milioane de dolari SUA) incluzand 13% fond de stabilizare.

Pretul indicativ implica o capitalizare
de piata pentru companie intre 9,25 si 12,33 miliarde de lei (intre
2,84 si 3,79 miliarde dolari).

Ca urmare a ofertei, Ministerul
Economiei va detine cel putin 70% din actiunile companiei. Fondul
Proprietatea isi va mentine pachetul existent de 15% din actiunile
companiei, restul fiind reprezentat de actiunile flotate liber pe
piata.

Crearea Registrului Institutional si
prezentarea ofertei catre investitori (roadshow) incep astazi si sunt
planificate sa se incheie la ora 12 pm pe 31 octombrie 2013.

Oferta pentru investitorii mici incepe
de 22 octombrie 2013 si este planificata sa se incheie la ora 12 pe
31 octombrie 2013.

Tranzactiile de GDR pe Bursa de la
Londra sub simbolul „SNGR” si tranzactiile de actiuni pe
bursa de la Bucuresti, sub simbolul „SNG” sunt planificate
sa inceapa pe 12 noiembrie 2013.

Ministerul Economiei si Fondul
Proprietatea s-au angajat la o perioada de lock-up de 180 de zile,
dupa inceputul tranzactionarii actiunilor si certificatelor de
depozit pe Bursele de la Bucuresti si respectiv Londra, supusa unor
anumite exceptii si obligatii existente.

Goldman Sachs International si Erste
Group Bank actioneaza in calitate de coordonatori globali comuni si
joint bookrunners pentru Oferta. Banca Comerciala Romana SA si SSIF
Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiti lead manageri
pentru piata locala.

Gabriel Dumitrascu, seful Directiei de
privatizari din Departamentul pentru Energie, a declarat anterior ca
subscrierile din oferta Romgaz vor incepe luni si abia de miercuri
acestea vor fi operate in sistem, intrucat este nevoie de mai multe
activitati premergatoare.

„De luni se vor putea face subscrieri,
care vor incepe sa fie operate in sistem abia de miercuri. Pana
atunci se vor deschide conturi, se vor face lucrurile premergatoare.
Oricum, pana miercuri nu puteam face o comunicare privind situatia
subscrierilor. Bancile si consultantii implicati in acest proces
ne-au dat asigurari ca nu va fi nicio problema sa procedam asa”,
a spus Dumitrascu.