Erste Group a finalizat o majorare de capital de 660,6 milioane euro

„Faptul ca la majorarea de capital
au participat peste 61% dintre actionarii existenti ai Erste Group
reprezinta un semnal de incredere dat de actionariat in ceea ce
priveste soliditatea pozitiei de piata a grupului”, a declarat,
pentru Agerpres, Carmen Staicu, purtator de cuvant al Erste.

97,6%
din drepturile de subscriere la care nu s-a renuntat au fost
exercitate, iar 50% din actiunile noi au fost restituite in
intregime de investitori in cadrul unui plasament accelerat, efectuat
la 2 iulie 2013, pentru a satisface subscrierile actionarilor
existenti.

Un total de 3.374.266 actiuni ale Erste Stiftung
au fost plasate prin exercitarea unei optiuni, in scopul de a
satisface subscrierile actionarilor existenti

Perioada de
subscriere a noii emisiuni a fost 3 – 17 iulie 2013.

„In
total, 61,1% din drepturile de subscriere au fost exercitate de
actionarii existenti si cumparatori de drepturi de subscriere, ceea
ce a dus la subscrierea de 21.414.044 actiuni noi, la pretul de
subscriere si oferta final de 18,75 euro pe actiune noua. Drepturile
de subscriere exercitate au fost drepturi de subscriere la care nu
s-a renuntat anterior de un grup de actionari majori ai Erste Group,
care detineau impreuna aproximativ 37,4% din capitalul social al
societatii inainte de majorarea de capital. Prin urmare, 97,6% din
drepturile de subscriere la care nu s-a renuntat anterior au fost
exercitate in cadrul majorarii de capital”, precizeaza Erste
Group.

Ca urmare a exercitarii cu succes a drepturilor de
subscriere de catre actionarii existenti, o optiune in conformitate
cu acordul incheiat de DIE Erste Osterreichische Spar-Casse
Privatstiftung („Erste Stiftung”) cu J.P. Morgan si Morgan
Stanley, in scopul de a oferi actiuni existente suplimentare, astfel
incat – impreuna cu drepturile de subscriere la care s-a renuntat, un
total de 50% din actiuni noi care au fost plasate catre investitorii
institutionali, calificati la 2 iulie 2013, au fost disponibile
pentru alocare ferma si a fost exercitata in totalitate.

Livrarea
si decontarea actiunilor noi si existente se preconizeaza sa aiba loc
pe 23 iulie 2013.

Directoratul si consiliul de supraveghere
ale Erste Group au decis de principiu, la 1 iulie 2013, sa rascumpere
pe deplin capitalul participativ de 1,76 miliarde de euro, capital in
cuantum de 1,205 milioane de euro detinut de Republica Austria si in
cuantum de 559 milioane detinut de investitori privati, in august
2013, si a publicat documentele de rascumparare respective, la 5
iulie 2013.

Decizia de rascumparare intra in vigoare odata cu
publicarea acesteia, care este planificata pentru 7 august 2013.

Data efectiva pentru rascumparare (plata remuneratiei
banesti) este programata pentru 8 august 2013.

J.P. Morgan
Securities plc, Morgan Stanley Bank AG si Erste Group Bank AG au
actionat ca Joint Global Coordinators si Joint Bookrunners, in timp
ce Commerzbank AG si ING Bank N.V. au actionat in calitate de
manageri (Co-Lead Managers) cu privire la majorarea de capital.

Erste Group este principalul furnizor de servicii financiare
in estul Uniunii Europene, cu aproximativ 47.000 de angajati care
deservesc 16,6 milioane de clienti in 2.900 de agentii din Austria,
Cehia, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia, Serbia.

In
trimestrul unu 2013, Erste Group detinea active totale de 213
miliarde euro, si a raportat un profit net de 176,2 milioane euro si
un raportul cost-venituri de 52,7%.