CEO-ul Broadcom, Hock Tan, estimează că veniturile din cipuri pentru inteligență artificială vor depăși 100 de miliarde de dolari anul viitor

După ce producătorul de cipuri a raportat rezultate peste așteptările pieței pentru primul trimestru fiscal și a emis o prognoză solidă pentru perioada curentă, Tan a declarat, în conferința cu investitorii privind rezultatele companiei, că cererea crește din partea marilor clienți, care au nevoie tot mai mult de sprijinul Broadcom pentru proiectarea de siliciu personalizat.

„Am asigurat, de asemenea, lanțul de aprovizionare necesar pentru a atinge acest obiectiv”, a spus Tan, referindu-se la ținta de vânzări pentru 2027.

Veniturile din AI au fost mai mult decât duble în primul trimestru față de anul precedent, ajungând la 8,4 miliarde de dolari, în timp ce veniturile totale au crescut cu 29%, până la 19,3 miliarde de dolari.

Compania Broadcom estimează că veniturile din semiconductori pentru inteligență artificială vor atinge 10,2 miliarde de dolari în trimestrul actual.

Acțiunile Broadcom au crescut cu peste 5% în tranzacțiile extinse de după declarațiile lui Tan.

Companiile din industria semiconductorilor, inclusiv Broadcom, s-au confruntat în ultimele luni cu mai multe obstacole, printre care deficitul de memorie cu lățime mare de bandă (high-bandwidth memory), esențială pentru acceleratoarele personalizate, precum și limitări de capacitate la cele mai avansate niveluri de producție și ambalare a cipurilor.

Broadcom își ajută clienții să transforme proiectele de cipuri în siliciu, oferind suport în etapele finale înainte ca procesoarele să fie trimise spre producție în mari fabrici de semiconductori operate de companii precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Broadcom a început să crească, pe măsură ce tot mai multe companii tehnologice au început să își proiecteze propriile acceleratoare pentru AI

Tan a declarat că implementarea cipurilor AI personalizate intră în „următoarea fază” și se așteaptă să se accelereze, compania colaborând cu șase clienți majori pentru proiectarea acestor cipuri. Printre aceștia se numără Google, Meta, Anthropic și OpenAI, iar Fujitsu și ByteDance ar putea fi ultimii doi.

Google a intrat primul în cursa cipurilor dezvoltate intern, în 2015, cu unitățile sale de procesare tensorială (TPU), concepute împreună cu Broadcom. Din 2018, compania a pus aceste cipuri la dispoziția clienților din cloud, printre care se numără acum Apple și Anthropic.

Broadcom se așteaptă la o cerere și mai puternică pentru cipurile de generație următoare ale Google în 2027

Se pare că Meta poartă, de asemenea, discuții pentru a utiliza TPU-urile Google, iar Broadcom ajută compania de social media să dezvolte propriul accelerator MTIA. Analiștii au pus sub semnul întrebării viitorul programului de siliciu personalizat al Meta, însă „foaia de parcurs pentru MTIA este în continuare activă”, a spus Tan în cadrul conferinței cu investitorii.

Analistul Stacy Rasgon de la Bernstein Research l-a întrebat pe Tan care sunt sursele concrete ale proiecției de 100 de miliarde de dolari din cipuri AI.

El a estimat aproximativ 3 gigawați de capacitate la Anthropic, 3 gigawați la Google, cel puțin 2 gigawați la Meta și 1 gigawatt la OpenAI, printre altele. Tan a spus că veniturile per gigawatt „variază, uneori destul de mult”, dar că estimările analistului „nu sunt departe” de realitate.

Deși Tan a afirmat că majorarea veniturilor din AI va proveni „doar din cipuri”, Broadcom produce mult mai mult decât acceleratoare pentru inteligență artificială. Potrivit lui Ben Bajarin de la Creative Strategies, portofoliul include și procesoare de semnal digital, unități de procesare a datelor și switch-uri de rețea.

Citește și: Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, se află sub presiunea Chinei. CEO-ul Jensen Huang caută soluții prin discuții directe la nivel politic