BCR vrea sa iasa cu obligatiuni in lei pe pietele externe

Titlurile ar urma sa fie „de tipul program MTN” (medium term note – obligatiuni pe termen mediu), informeaza NewsIn.

In aceeasi zi, actionarii sunt convocati si intr-o AGA ordinara, care contine po ordinea de zi aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al BCR pentru anul 2007, stabilirea remuneratiei pentru membrii consiliului de supraveghere al bancii si aprobarea constituirii unor provizioane nedeductibile fiscal.

Conducerea BCR a dat de inteles, in noiembrie 2006, la finalizarea unei emisiuni de obligatiuni in urma careia a atras 242,8 milioane lei (69,2 milioane euro) de pe piata romaneasca de capital, ca urmatoarele emisiuni vor fi realizate in strainatate.

Propunerea de pe ordinea de zi a AGA BCR ar putea fi motivata si de succesul ultimei emisiuni de titluri realizata de BRD – Groupe Societe Generale (SocGen). A doua banca de pe piata romaneasca a lansat, pe 29 noiembrie, pe bursa din Luxemburg, o emisiune de obligatiuni in valoare de 500 milioane lei, cu scadenta la cinci ani si cu o dobanda anuala de 7,75%. Emisiunea a fost suprasubscrisa, iar BRD a vandut titluri in valoare totala de 735 milioane lei, realizand cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei de pana acum din strainatate, potrivit datelor publicate de bursa din Luxemburg.

Noua forma a actului constitutiv al BCR, care va fi supusa aprobarii actionarilor, pastreaza prevederile prin care deciziile cheie – privind fuziunea, lichidarea, reorganizarea, consolidarea, majorarea capitalului social sau modificarea unor elemente importante din actul constitutiv – nu pot fi luate decat prin votul detinatorilor a minimum trei sferturi (75%) din capitalul social.

In plus, atat timp car cele cinci Societati de Investitii Finaciare (SIF), actionari ai bancii, vor detine cel putin 20% din capitalul social al bancii, ele au dreptul la doi reprezentanti in consiliul de supraveghere al BCR.

Principalul actionar al bancii, grupul austriac Erste Bank, detine in prezent 69,1% din capitalul social, dupa ce a preluat, in decembrie, in urnma unei oferte, un pachet de 7,2% din actiunile BCR, detinute de salariatii bancii. Cele cinci SIF-uri detin, impreuna, 30,1% din capitalul social al BCR.