Finante-Banci

Caixa isi va majora participatia la Erste la 9,9%, cu pana la 687 mil. euro

30 Oct, 17:07 • Redactia DailyBusiness
Banca spaniola Caixa isi va creste participatia la Erste Group Bank de la 5,1% la 9,9% din actiuni, dupa operatiunea de majorare a capitalului bancii austriece, la care vehiculul de investitii Criteria CaixaCorp va participa cu pana la 687 de milioane de euro, in functie de pretul de subscriere, potrivit Mediafax.
Caixa isi va majora participatia la Erste la 9,9%, cu pana la 687 mil. euro

Erste Group, actionarul majoritar al BCR, va lansa, luni, 2 noiembrie, o oferta publica la valoarea de piata pentru majorarea capitalului cu pana la 60 de milioane de noi actiuni, preconizand venituri brute de 1,65 miliarde de euro, la un pret mediu estimat de 27,5 euro, in timp ce pretul maxim a fost stabilit la 32 de euro.

Criteria CaixaCorp a anuntat vineri printr-un comunicat de presa ca va achizitiona drepturile de subscriere la pretul nominal de un euro, urmand ca suma subscrisa efectiv sa fie determinata la finalul perioadei de majorare a capitalului, respectiv 16 noiembrie, in functie de pretul mediu de piata, dar nu mai mult de 32 euro/actiune.

Astfel, Caixa va avea dreptul sa achizitioneze 36% din noile actiuni emise, pentru care va plati cel mult 687 milioane euro.

Directorul general al Erste Group Bank, Andreas Treichl, a anuntat vineri intr-o conferinta de presa ca Fundatia Erste, actionarul principal al Erste Group, cu o participatie de 30,9% din capital, a decis sa nu participe la operatiunea de majorare a capitalului.

Criteria CaixaCorp, care detine in prezent o participatie de 5,1% in cadrul Erste Group Bank, a informat banca austriaca despre intentia de a-si exercita toate drepturile de subscriere pentru noile actiuni precum si de a achizitiona si exercita toate drepturile de subscriere ale Fundatiei Erste (Erste Stiftungs).

La mijlocul acestui an, Caixa si-a majorat pachetul de actiuni detinut la Erste Group, de la 4,1% la 5,1% si a incheiat un acord cu Fundatia Erste care-i permite cresterea detinerii la grupul bancar austriac pana la 20%.

In acelasi timp, Fundatia Erste isi va diminua participatia la aproximativ 26% din capitalul Erste Group Bank.

Majorarea de capital se va face sub forma unei oferte publice organizate in Austria, Republica Ceha si Romania, si sub forma unui plasament privat international catre investitori institutionali din anumite alte jurisdictii.

Drepturile de subscriere pentru majorarea de capital anuntata vor fi acordate actionarilor existenti in raport de trei noi actiuni pentru fiecare 16 titluri detinute.

Oferta este prevazut sa inceapa la 2 noiembrie, iar subscrierea se va incheia la 16 noiembrie.

Prima zi de tranzactionare a noilor actiuni la bursele din Viena, Praga si Bucuresti este planificata pentru data de 19 noiembrie.

Urmărește Daily Business pe Google News
Alte articole
Raluca Turcan, aviz negativ pentru Ministerul Muncii
Raluca Turcan, aviz negativ pentru Ministerul Muncii
Dragoș Pîslaru acuză PSD că face un pariu politic pe instabilitate: „Că Grindeanu va fi următorul premier este o cacealma”
Dragoș Pîslaru acuză PSD că face un pariu politic pe instabilitate: „Că Grindeanu va fi următorul ...
Dragoş Pîslaru, aviz favorabil pentru Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
Dragoş Pîslaru, aviz favorabil pentru Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
Financial Times: Declarațiile ambasadoarei SUA despre România și presiunile privind gazele americane provoacă noi controverse
Financial Times: Declarațiile ambasadoarei SUA despre România și presiunile privind gazele americane ...
Opoziția din Republica Moldova inițiază procedura de suspendare a Maiei Sandu
Opoziția din Republica Moldova inițiază procedura de suspendare a Maiei Sandu
Abrudean: Dacă Guvernul Mureșan nu trece de Parlament, alegerile anticipate nu trebuie excluse
Abrudean: Dacă Guvernul Mureșan nu trece de Parlament, alegerile anticipate nu trebuie excluse
Evoke prelungeşte contractul pentru 2.500 mp de birouri în Business Garden Bucharest
Evoke prelungeşte contractul pentru 2.500 mp de birouri în Business Garden Bucharest
Siegfried Mureșan, înaintea votului de învestire: „Vom continua discuțiile” pentru formarea noului Guvern
Siegfried Mureșan, înaintea votului de învestire: „Vom continua discuțiile” pentru formarea noului ...
Theodor Stolojan: Încetinirea creșterii economice a României a început în 2022, cu mult înaintea măsurilor de austeritate
Theodor Stolojan: Încetinirea creșterii economice a României a început în 2022, cu mult înaintea ...
Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Început de octombrie mai rece, apoi temperaturile crescPrognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Început de octombrie mai rece, apoi temperaturile cresc
Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Început de octombrie mai rece, apoi temperaturile ...
Mircea Abrudean, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne. 22 de parlamentari au votat „pentru”
Mircea Abrudean, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne. 22 de parlamentari ...
Fragmente ale unui obiect, posibilă dronă, găsite în Insula Mare a Brăilei. MApN: Nu a fost detectată nicio pătrundere în spațiul aerian
Fragmente ale unui obiect, posibilă dronă, găsite în Insula Mare a Brăilei. MApN: Nu a fost detectată ...
ANSVSA: Risipa alimentară poate fi redusă fără compromisuri privind siguranța alimentelor
ANSVSA: Risipa alimentară poate fi redusă fără compromisuri privind siguranța alimentelor
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu: „PSD nu trebuie să decidă viitorul țării”
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu: „PSD nu trebuie să decidă viitorul țării”
Audierile pentru Guvernul Mureșan continuă marți. Zece miniștri propuși intră în comisiile Parlamentului
Audierile pentru Guvernul Mureșan continuă marți. Zece miniștri propuși intră în comisiile Parlamentului
Nicușor Dan, mesaj la 70 de ani de la intrarea României în UNESCO: Acești ani nu reprezintă un simplu moment de bilanț, ci un punct de plecare
Nicușor Dan, mesaj la 70 de ani de la intrarea României în UNESCO: Acești ani nu reprezintă un simplu ...
BVB a scăzut puternic luni: BET a pierdut 2,21%, iar tranzacțiile au ajuns la 266,7 mil. lei
BVB a scăzut puternic luni: BET a pierdut 2,21%, iar tranzacțiile au ajuns la 266,7 mil. lei
Irineu Darău, aviz negativ pentru Ministerul Economiei. 46 de voturi împotrivă și 40 pentru, în comisiile parlamentare
Irineu Darău, aviz negativ pentru Ministerul Economiei. 46 de voturi împotrivă și 40 pentru, în ...