Caixa isi va majora participatia la Erste la 9,9%, cu pana la 687 mil. euro

Erste Group, actionarul majoritar al BCR, va lansa, luni, 2 noiembrie, o oferta publica la valoarea de piata pentru majorarea capitalului cu pana la 60 de milioane de noi actiuni, preconizand venituri brute de 1,65 miliarde de euro, la un pret mediu estimat de 27,5 euro, in timp ce pretul maxim a fost stabilit la 32 de euro.

Criteria CaixaCorp a anuntat vineri printr-un comunicat de presa ca va achizitiona drepturile de subscriere la pretul nominal de un euro, urmand ca suma subscrisa efectiv sa fie determinata la finalul perioadei de majorare a capitalului, respectiv 16 noiembrie, in functie de pretul mediu de piata, dar nu mai mult de 32 euro/actiune.

Astfel, Caixa va avea dreptul sa achizitioneze 36% din noile actiuni emise, pentru care va plati cel mult 687 milioane euro.

Directorul general al Erste Group Bank, Andreas Treichl, a anuntat vineri intr-o conferinta de presa ca Fundatia Erste, actionarul principal al Erste Group, cu o participatie de 30,9% din capital, a decis sa nu participe la operatiunea de majorare a capitalului.

Criteria CaixaCorp, care detine in prezent o participatie de 5,1% in cadrul Erste Group Bank, a informat banca austriaca despre intentia de a-si exercita toate drepturile de subscriere pentru noile actiuni precum si de a achizitiona si exercita toate drepturile de subscriere ale Fundatiei Erste (Erste Stiftungs).

La mijlocul acestui an, Caixa si-a majorat pachetul de actiuni detinut la Erste Group, de la 4,1% la 5,1% si a incheiat un acord cu Fundatia Erste care-i permite cresterea detinerii la grupul bancar austriac pana la 20%.

In acelasi timp, Fundatia Erste isi va diminua participatia la aproximativ 26% din capitalul Erste Group Bank.

Majorarea de capital se va face sub forma unei oferte publice organizate in Austria, Republica Ceha si Romania, si sub forma unui plasament privat international catre investitori institutionali din anumite alte jurisdictii.

Drepturile de subscriere pentru majorarea de capital anuntata vor fi acordate actionarilor existenti in raport de trei noi actiuni pentru fiecare 16 titluri detinute.

Oferta este prevazut sa inceapa la 2 noiembrie, iar subscrierea se va incheia la 16 noiembrie.

Prima zi de tranzactionare a noilor actiuni la bursele din Viena, Praga si Bucuresti este planificata pentru data de 19 noiembrie.