Immofinanz va extinde oferta de obligatiuni pentru a evita insolventa

Oferta va permite schimbul a 1,5 miliarde euro in actiuni convertibile. Decizia va reduce valoarea nominala a obligatiunilor convertibile ale grupului la 600 milioane euro, de la 1,5 miliarde euro.

Noua emisiune de obligatiuni convertibile, cu scadenta in 2011, va fi garantata de fondul de investitii imobiliare Immoeast din cadrul grupului, care este mai putin indatorat.

Operatiunea va mari capitalul Immofinanz cu pana la 825 milioane euro. Immoeast, controlat de Immofinanz, este cel mai important fond de investitii prezent in Romania.

Immofinanz va avea nevoie de alte restructurari pentru a consolida afacerile pe termen lung, in contextul in care a afisat pierderi inainte de taxe de 3,32 miliarde euro, in cele 9 luni incheiate in ianuarie. Devalorizarea proprietatilor si deprecierea valutelor din Europa emergenta au contribuit la pierderile inregistrate de companie.

Grupul a strans 535 milioane euro prin vanzari de active in acest an fiscal si a redus planurile de dezvoltare pentru evitarea unei lipse de lichiditati. Actiunile Immofinanz s-au depreciat cu 93% anul trecut, in contextul in care criza financiara a afectat companiile imobiliare din toata lumea.